Usando Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Saiba como os funcionários e agentes da filial usam o. Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do clienteaplicação para criar, documentar e resolver o novo processo de criação de conta.
Espaços
- Garantir revisão, aprovação e execução consistentes de novas aplicações de conta.
- Monitoramento do andamento do fluxo de trabalho e foco em itens de alta prioridade.
- Navegar facilmente entre as tarefas.
- Personalizando seu fluxo de trabalho.
- Monitoramento de carga de trabalho e desempenho.
Para obter mais informações sobre espaços de trabalho e playbooks, consulte Espaços.
Fluxos de trabalho
Existem vários fluxos de trabalho predefinidos para Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirose. Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirosaplicações.
Quando um cliente se aplica a uma nova conta, um agente cria um caso e o atribui a ele mesmo ou a outro agente. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho de ciclo de vida apropriado é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso, incluindo verificação de documentos e protocolos Conheça seu cliente. Novas tarefas se tornam disponíveis conforme as tarefas anteriores são concluídas.
Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations.
Painéis
ServiceNow® Performance Analytics forneça aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para Business Lifecyclee. Client Lifecycleem suas respectivas aplicações.
Para obter mais informações, consulte Painel do painel Operações do ciclo de vida de negócios e Painel de ciclo de vida do cliente.