Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo

Trabalhe em uma tarefa de documento para gerar documentos de acordo do cliente necessários para ativar o produto de tesouraria.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_document.b2b_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Serviço de gestão de documentos determina quais documentos são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado ou distribuído ao cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

Para obter mais informações, consulte .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas em Serviço de documentos , abra a lista de tarefas.
   • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de documento, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Em Documentos de saída escolha um documento.
6. Depois que o documento for revisado, clique em Verifique .
7. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
8. Clique em Fechar.

Resultado

• A tarefa de documento é movida para o estado Encerrado concluído.
• No caso de tesouraria primário, a fase Documentos do acordo no playbook do caso é exibida como concluído e o caso passa para a próxima fase.