Envie uma solicitação de serviço de política

Ajude seus clientes enviando uma solicitação de serviço de política para eles.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_policy_b2b.contributor

Nota:

A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .

Importante:

Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de Usuários Colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os solicitantes, colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de política para os clientes.

Os clientes podem enviar solicitações de serviço de apólice do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar um item do catálogo de serviços, preencher o formulário necessário e enviar um formulário.

Nota:

Para que seus clientes possam enviar uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Crie uma solicitação de serviço de política a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.

   Opção	Etapas
   Solicitação de serviço de política de um registro de cliente	Em Listas em Cliente , clique em Consumidores . Clique no registro do cliente que você deseja abrir.
   Solicitação de serviço de política de um registro de interação	Em Listas em Interações , clique em Minhas interações . Clique no registro de interação do cliente que você deseja abrir. Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .

4. Clique em Criar solicitação de política .
5. Na lista Catálogos, selecione Serviços financeiros .
6. Em Categorias , clique em Serviço de apólice de seguro .
7. Clique em um serviço de política para o qual você deseja enviar uma solicitação.
8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
   Nota:

   Cada formulário de solicitação de serviço de política tem um conjunto diferente de campos baseados no serviço de política.
9. Clique em Enviar.

Resultado

Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de política é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de políticas no departamento de serviço de políticas. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso está atribuído é baseado nas regras de atribuição.

O que Fazer Depois

• Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de política e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no Comentários campo que pode ajudar o processador de políticas a resolver o caso.
• Um processador de políticas pode começar a trabalhar no caso e suas tarefas.