Usando Serviços de seguro de vida individual
Saiba como as seguintes funções usam Serviços de seguro de vida individualpara atualizar políticas, revisar e aprovar subscrição e enviar documentos para apólices de vida individuais.
Com Serviços de seguro de vida individual, os colaboradores/processadores podem enviar casos em nome do cliente, e os processadores/subscritores podem trabalhar nos casos levantados no tipo de caso de apólice individual.
Fluxos de trabalho predefinidos no tipo de caso de apólice de vida individual
- Aumentar cobertura
- Diminuir cobertura
- Cancelar apólice
- Converter de temporária para permanente
- Adicionar/alterar beneficiário
Espaço
Os colaboradores e processadores usam personalizado Espaçopara trabalhar em todos os aspectos dos casos de apólice de seguro. O espaço permite que essas funções façam o seguinte:
- Monitore a carga de trabalho e o desempenho
- Foco em itens de alta prioridade
- Navegue facilmente entre as tarefas
| Usuário | Descrição |
|---|---|
| Administrador de política | Configura o espaço da apólice de seguro de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM. |
| Administrador de subscrição | Configura o espaço de subscrição de seguro de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM. |
| Espaço do processador | |
| Processador de políticas | Trabalha em casos e tarefas de apólice para atender às solicitações geradas em políticas. |
| Espaço do colaborador | |
| Colaborador da política | Envia solicitações de serviço de política em nome dos clientes. |
| Espaço da seguradora | |
| Seguradora | Exibe o status de tarefas e trabalha em tarefas específicas de subscrição. |