Trabalhar em um caso de serviço de apólice de vida em grupo

Trabalhe em um caso de vida em grupo para mudar ou revisar as informações do membro e concluir a solicitação de serviço de apólice.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor , ou sn_ins_group_life.processor_connector

Importante:

Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um cliente requer uma mudança de apólice de seguro, um Grupo o colaborador de vida, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes de seguros e documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.

Nota:

Dependendo do tipo de solicitação de serviço de política, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.

Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione o ícone Listas ( ).
3. Em Listas em Grupo casos de serviço de vida , abra a lista de casos.
   • Para os casos atribuídos, selecione Atribuído a mim .
   • Para todos Grupo casos de vida, selecione Todos .
4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você selecionando Atribuir a mim .
5. Selecione Playbook .
   O playbook de caso orienta os processadores pelas etapas envolvidas na resolução de um caso.
6. Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
   • Iniciar e revisar para inserir detalhes da apólice ou mudanças de cobertura, colete documentos do cliente e envie o caso para revisão.
   • Revisão do processador para verificar documentos do cliente, revise os detalhes da política e envie a revisão.
   • Aceitação do cliente para atualizar com a decisão do cliente de aceitar ou rejeitar a cotação.
   • Execução para ativar a mudança aceita, atualize o registro de apólice, envie documentos de apólice atualizados para o cliente e encerre o caso.
   Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem no Tarefas do caso.
7. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
8. Feche a tarefa da atividade do playbook ou do formulário de tarefa.

   Tarefa de política	Ação
   Para verificar uma mudança ou um documento	No playbook Caso, clique em Marcar como concluído . No formulário de tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
   Para enviar uma revisão	Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.

Resultado

O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.