Crie um caso de serviço de tesouraria

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Comece o processo de candidatura do serviço de tesouraria criando um caso de tesouraria em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um agente de tesouraria também pode criar um caso de serviço de tesouraria navegando até Casos de serviço de tesouraria na exibição de lista do espaço e clique em Novo .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Crie um caso de tesouraria a partir da lista de casos de tesouraria ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de tesouraria da lista de casos de tesouraria
      1. Em Listas em Casos de serviço de tesouraria , clique em Todos .
      2. Clique em Nova.
      Caso de tesouraria de um registro de interação
      1. Em Listas em Interações , clique em Minhas interações .
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Clique em Criar caso .

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de tesouraria para o qual você deseja criar um caso.
      • Serviço RDC integrado .
      • Serviço de transferência eletrônica integrado .
    5. Clique em Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas coletadas do cliente.
    7. Clique em Salvar.

    Resultado

    • Um caso de serviço de tesouraria é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado.
    • O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de tesouraria com base nas regras de atribuição definidas.

    O que Fazer Depois

    Colete todas as informações necessárias do cliente e envie a aplicação.

    1. Em Playbook Preencha os dados na fase Iniciar. ​
    2. Envie a aplicação para os agentes de back-office para execução.