Trabalhar em uma tarefa de tesouraria para due diligence ou execução

Trabalhar em uma tarefa de tesouraria para executar atividades de due diligence ou execução para o caso de serviço de tesouraria primária.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

Importante:

Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um fluxo de trabalho de tesouraria gera automaticamente tarefas de tesouraria para as seguintes atividades em um caso de tesouraria:

• Realizar due diligence
  Nota:

  Esta tarefa é gerada somente para um caso de tesouraria RDC.
• Ative o serviço de tesouraria no sistema principal
• Envie e-mail de ativação do serviço de tesouraria para o cliente
• Iniciar o treinamento do cliente para o serviço de tesouraria

Se as regras de atribuição estiverem configuradas, a tarefa será atribuída automaticamente a um agente de tesouraria. O agente de tesouraria pode usar o playbook do caso ou o formulário de tarefa para trabalhar em uma tarefa de tesouraria.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa no playbook de caso ou na lista de tarefas de tesouraria.

   Opção	Etapas
   Do playbook do caso	Em Listas em Casos de serviço de tesouraria , abra a lista de casos. Na lista, selecione o caso que contém a tarefa de tesouraria. Selecione Playbook . Em Due diligence ou Execução selecione a atividade da tarefa na qual trabalhar. Nota: A atividade de due diligence está disponível somente para um caso de tesouraria RDC.
   Da lista de tarefas do Tesouro	Em Listas em Tarefas de tesouraria , abra a lista de tarefas. Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim . Para todas as tarefas de tesouraria, clique em Todos . Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.

4. Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de tesouraria no seu sistema bancário principal.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
7. Encerre a tarefa na atividade do playbook ou no formulário de tarefa de tesouraria.
   • No playbook Caso, clique em Marcar como concluído para fechar a tarefa.
   • No formulário de tarefa, clique em Fechar para fechar a tarefa.

Resultado

A tarefa de tesouraria é movida para o estado Encerrado concluído.