Trabalhar em uma tarefa de consulta

Trabalhe em uma tarefa de consulta de pagamento para solicitar informações adicionais relacionadas a um caso de consulta do banco destinatário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de consulta é gerada automaticamente para um Caso interno de sinistro de beneficiário - Caso interno com um destinatário externo e atribuída ao agente de consulta que está trabalhando no caso. No entanto, para qualquer acompanhamento interno, você também pode criar uma tarefa de consulta ad hoc para qualquer tipo de consulta.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Abra a tarefa de consulta de um caso de consulta de pagamento ou do Tarefas de consulta lista.

   Opção	Etapas
   De um caso de consulta de pagamento	Em Listas em Casos de consulta de pagamento , clique em Atribuído a mim . Na lista, clique no caso que você deseja abrir. No caso, clique em Tarefas de consulta e clique na tarefa de consulta.
   Em Tarefas de consulta lista	Em Listas em Tarefas de consulta , clique em Atribuído a mim . Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.

4. Em Estado altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento e envie um e-mail para o banco destinatário solicitando as informações necessárias para o caso.
5. Opcional: Se você recebeu as informações necessárias do banco destinatário por e-mails ou outras interações, anexe esses artefatos ao caso.
6. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários ou informações recebidas.
7. Em Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído para fechar a tarefa.
8. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

• Depois de receber as informações solicitadas do banco destinatário e encerrar a tarefa de consulta, atualize o caso de consulta associado de acordo com as informações recebidas.
• Altere o estado do caso associado para Trabalho em andamento e trabalhar no caso para resolvê-lo.
  Nota:

  Se o caso de consulta não for resolvido ou encerrado dentro do número de dias mencionado no sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days propriedade de pagamento , o sistema cria outra tarefa de consulta de acompanhamento para o caso.