Entenda as diferentes abordagens de implementação de tabelas remotas e as vantagens e desvantagens de cada uma.
Remoto completo
Em um sistema remoto completo, todas as informações da conta (contas, apólices de seguro e transações) são armazenadas em um sistema externo.
Esta configuração fornece informações em tempo real para clientes que desejam que contas/políticas financeiras venham diretamente do sistema de origem quando:
- Olhando um registro de cliente
- Relacionar informações a um caso
- Obter uma exibição 360 de um cliente; por exemplo, na guia Informações do cliente
Tabela 1. Prós e contras do controle remoto completo
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Fornece uma exibição agregada em tempo real das informações de conta e transação (cliente 360) para um único cliente em vários tipos de solicitação (por exemplo, contas de depósito/empréstimo)
- As informações mais recentes sempre aparecem para executantes no espaço
- Nenhum dado confidencial ou informação de identificação pessoal (PII) é armazenado na plataforma
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- Nenhum dado de tabela remota estará disponível nas tabelas locais primárias, resultando em perda de funcionalidade com produto/consumidor/conta vendidos
- As atualizações são necessárias nas informações do cliente (C360), produtores de registro, formulários, playbooks, campos de referência, qualificadores de referência, ações de IU, scripts e outras áreas para apontar das tabelas de FSO do sistema base para tabelas remotas
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Híbrido
Em um sistema híbrido, o sistema utiliza a funcionalidade de pesquisa e salvamento para consultar informações de sistemas externos e persistir as informações no nível do cabeçalho em tabelas locais.
Essa funcionalidade pode ser utilizada em conjunto com chamadas de API em tempo real/lotes para armazenar determinados dados localmente.
O cliente 360 é possível nesta exibição, mas pode exigir estratégias adicionais sobre uploads em lote e chamadas de API para preencher os dados. Você deve estar disposto a armazenar determinadas informações sobre dados externos em tabelas locais nesta configuração.
Tabela 2. Prós e contras do híbrido
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Armazene somente informações não confidenciais no sistema que sejam necessárias e não sejam alteradas com frequência
- Use o sistema de base FSOdecorador de pesquisa de campo para pesquisar e persistir dados
- . FSOO plug-in de Tabela remota pode reduzir o tempo de desenvolvimento se usado com a funcionalidade de pesquisa e salvamento
- Os dados totalmente remotos apresentados no registro serão atuais
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- Os dados persistentes nas tabelas locais ficarão desatualizados se não forem atualizados. Você deve ter uma estratégia para atualizar dados do sistema externo
- Uma exibição agregada de contas/transações financeiras de uma conta ou consumidor não será mostrada até que as informações tenham persistido (se estiver usando a funcionalidade de pesquisa e salvamento) ou uma sincronização de API em lote/tempo real tenha sido realizada no tempo de execução
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Local completo
Em uma abordagem arquitetônica de armazenamento de dados local completo, todas as informações do cliente e da conta (cliente, contas, apólices de seguro) são armazenadas no FSO. Esta configuração fornece acesso mais rápido às informações para clientes que desejam que contas/políticas financeiras sejam atualizadas do sistema de origem periodicamente (diariamente ou em intervalos regulares ao longo do dia).
Essa abordagem pode ser útil quando o caso de uso não depende dos dados mais recentes e prioriza as necessidades de relatórios.
Esta abordagem ajuda com as seguintes ações do usuário:
- Olhando um registro de cliente
- Relacionar informações a um caso
- Obter uma exibição 360 de um cliente; por exemplo, na guia Informações do cliente
Tabela 3. Prós e contras do local completo
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Mais adequado para casos de uso que exigem exibição agregada de informações com mudanças menos frequentes
- Informações carregadas em FSOÉ necessário para fins de emissão de relatórios e painel
- Customer 360 fácil de criar para um único cliente para personas diferentes
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- Os dados persistentes nas tabelas locais ficarão desatualizados se não forem atualizados. Você deve ter uma estratégia para atualizar dados do sistema externo
- Os usuários precisam alternar manualmente entre as ferramentas ("cadeira giratória") para obter as informações mais atualizadas
- Soluções adicionais podem ser necessárias para proteger os dados de PII
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