Integração com Gestão de serviços de campo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Integração Operações de serviços financeiros (FSO)com Gestão de serviços de campopermite que você crie e exiba todas as ordens de serviço e compromissos relacionados ao seu caso, dependendo das suas necessidades de negócios.

    Gestão de serviços de campoos usuários podem exibir informações de conta e contato sobre ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço no Gestão de serviços de campoaplicação.

    Direitos de uso do produto incluídos nesta aplicação

    Se você comprou uma assinatura para ambos  Operações de serviços financeiros (FSO)( FSO) e o. Gestão de serviços de campo(FSM), os agentes de FSO podem criar e exibir todas as ordens de serviço e compromissos relacionados a seus casos de FSO, enquanto os agentes de campo de FSM podem exibir dados de FSO relevantes das ordens de serviço. Os usuários externos com snc_external e outras funções de FSO e CSM relevantes podem exibir todas as ordens de serviço relacionadas ao caso e compromissos relacionados a suas contas.

    Configurando a integração com Gestão de serviços de campo

    A implementação recomendada de Operações de serviços financeiros (FSO)integração da aplicação com Gestão de serviços de campoé concluir essas etapas de configuração inicial.

    • Ative o Atendimento ao cliente com Gestão de serviços de campoplug-in (com.snc.csm_fsm_integration)
    • Adicione ações de IU a FSOtabelas de tipo de caso quando necessário. Dependendo da experiência desejada, você também pode adicionar ações a playbooks relevantes.
    • Adicione a lista relacionada de ordens de serviço a. FSOtabelas de tipo de caso para todas as exibições relevantes, como um espaço.
    • Se os agentes de campo FSM precisarem acessar o núcleo FSOObjetos de modelo de dados, como apólices de seguro, adicionam o campo de referência sold_product à tabela Ordem de serviço [wm_order].
    • Atribuir FSOFunções do visualizador para agentes de campo FSM para as tabelas de extensão sold_product e. FSOtabelas de tipo de caso.
      Nota:
      Operações de serviços financeiros (FSO) as aplicações têm funções somente leitura, como sn_bom.auto_ins_policy_viewer e sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, para todos os objetos.

    Para saber mais, consulte Integração com produtos do setor .