Como configurar o Financial Services Complaint Management

Revise os componentes instalados com o. Financial Services Complaint Managemente modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o. Financial Services Complaint Managementa aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Complaint Management.

Função necessária: sn_bom_compl.admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configure definições de serviço	Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de reclamação.
   Configure produtores de registro	Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de reclamação.
   Edite ou crie fluxos	Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
   Configure o playbook	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Configurar espaço	Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Defina modelos de resposta	Defina modelos de resposta caso de serviço de reclamação para uma mensagem rápida e consistente para os clientes.
   Configure categorias e subcategorias de regulamentação	Configure categorias e subcategorias de regulamentação para ser usado em casos de reclamação que têm impacto regulatório.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de reclamação.
   Configure grupos de usuários	Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.