Trabalhe em uma tarefa de documento para verificar documentos de um caso de serviço de política

Trabalhe em uma tarefa de documento para gerenciar e rastrear documentos (entrada e saída) necessários para um caso de serviço de apólice.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_document.b2b_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Processador de documentoso serviço determina quais documentos (entrada e saída) são necessários em um fluxo de trabalho. Se algum documento precisar ser coletado ou distribuído ao cliente, uma tarefa será gerada automaticamente para um agente de documentos. A tarefa é atribuída à equipe de serviço de documentos ou a um agente de documentos com base nas regras de atribuição.

Para obter mais informações, consulte .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas em Serviço de documentos , abra a lista de tarefas.
   • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim .
   • Para todas as tarefas de documento, clique em Todos .
4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
   Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
5. Descubra quais documentos são necessários para o caso:
   • Para obter uma lista de documentos de entrada, clique em Documentos de entrada .
   • Para obter uma lista de documentos de saída, clique em Documentos de saída .
6. Verifique a integridade de todos os documentos que o cliente enviou (entrada) ou que o banco deve compartilhar com o cliente (saída).

   Tarefa	Ação
   Verifique um documento de entrada ou saída	Na lista, clique no documento que você deseja verificar. Verifique os detalhes do documento e clique em Verifique .
   Adie um documento de entrada	Se o cliente não puder enviar um documento e tiver solicitado enviá-lo em uma data futura, você poderá adiar este documento. Na lista, clique no documento a ser adiado. Clique em Solicitar adiamento . Nota: Esta opção só estará disponível se um adiamento estiver habilitado para a categoria de documento.
   Exceção de solicitação para um documento de entrada	Se o cliente não puder enviar um documento e solicitar uma isenção para enviá-lo, você poderá solicitar uma exceção para este documento. Na lista, clique no documento para solicitar uma exceção. Clique em Exceção de solicitação . Nota: Esta opção estará disponível somente se uma exceção estiver habilitada para a categoria de documento.

   Nota:

   Dependendo das regras do documento, um adiamento ou uma exceção para um documento pode exigir a aprovação de um agente de documentos para encerrar a tarefa. Para aprovar, clique em Aprovações no documento e clique em Aprovar .
7. Opcional: Em Anotações de trabalho insira comentários.
8. Clique em Fechar.

Resultado

• A tarefa de documento é movida para o estado Encerrado concluído e o caso associado é movido para a próxima fase.
• Uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho configurado é gerada automaticamente em uma respectiva guia de tarefa do caso associado. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base nas regras de atribuição.