Envie uma candidatura

Colete todas as informações necessárias do candidato e envie uma candidatura para uma nova conta.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente de negócios: sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.Relationship_manager
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_B2C.manager ou sn_bom_clo_B2C.Relationship_manager

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Detalhes clique em Playbook e selecione Informações da conta .
4. Em Informações da conta , preencha todos os campos aplicáveis e clique em Criar conta .
5. Selecione Adicionar contatos e concluir os casos secundários associados.
   Para obter mais informações sobre como criar um contato, consulte Crie um contato para um caso.
6. Selecione Coletar documentos da conta .
7. Colete a documentação da conta, incluindo todos os campos obrigatórios, e clique em Enviar documento .
8. Selecione Coletar documentos de contato (clientes empresariais) ou Coletar documentos do cliente (clientes pessoais).
9. Colete a documentação do cliente, incluindo todos os campos obrigatórios, e clique em Enviar documento .
10. Selecione Enviar candidatura .
11. Insira comentários em Comentário de envio e clique em Enviar para concluir a candidatura.

Resultado

A aplicação da conta é enviada e o caso avança automaticamente para a fase Verificação de documento.

O que Fazer Depois

Continue para Verificação de documento fase.