Configurar serviços de seguro de vida individual

Revise os componentes instalados com a aplicação de serviços de vida individual e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação de Manutenção de vida individual esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar serviços de vida individual.

Função necessária: sn_ins_indiv_life.admin ou admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configure definições de serviço	Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para caso e tarefa de serviço de política. Você deve configurar definições de serviço para: Serviços de seguro de vida individual Subscrição de vida individual
   Configure produtores de registro	Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Criar fluxos	Criar fluxos usando Workflow Studio.
   Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Como configurar o Espaço configurável do CSM	Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que solicitantes, colaboradores e processadores interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de política.
   Configure grupos de usuários	Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de política.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.