Crie um caso de serviço de vida individual

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um processador ou colaborador pode iniciar o processo de solicitação de apólice criando um caso de vida individual em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que o conector de agente ou a função de colaborador funcione, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor de CSM ou usuários Colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de política individuais para os clientes de seu espaço.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone Listas ( ícone de listas.).
    3. Crie um caso a partir da lista de casos de serviço de vida individual ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de vida individual da lista de casos de vida individual
      1. Em Listas em Casos de serviço de vida individual , clique em Todos .
      2. Selecione Novo.
      Caso de vida individual de um registro de interação
      1. Em Listas em Interações , selecione Minhas interações .
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Selecione Criar caso .

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Crie uma interação .
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de vida individual para o qual você deseja criar um caso.
      • Adicionar/alterar beneficiário
      • Aumentar cobertura
      • Diminuir cobertura
      • Converter de temporária para permanente
      • Cancelar apólice
    5. Selecione Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e todas as outras informações relacionadas coletadas do cliente.
    7. Selecione Salvar.

    Resultado

    Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de política é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de políticas no departamento de serviço de políticas. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso está atribuído é baseado nas regras de atribuição.