Um subscritor pode trabalhar em uma tarefa de subscrição de seguro de vida em grupo para avaliar a solicitação de apólice e analisar os riscos de um cliente de apólice de seguro.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_group_uw.underwriter
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O fluxo de trabalho configurado gera automaticamente uma tarefa de subscrição para um agente de subscrição. A tarefa é atribuída à equipe de operações de subscrição ou a um agente com base nas regras de atribuição.
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone Listas (
).
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Abra a tarefa na lista de tarefas de subscrição.
| Opção | Descrição |
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| Da lista de tarefas de subscrição de vida em grupo |
- Em Listas em Vida em grupo UW S serviço T pergunta , abra a lista de tarefas.
- Para as tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim .
- Para todas as tarefas de subscrição, selecione Todos .
- Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
|
Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim .
-
Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa em seu sistema de seguro.
- Opcional:
Em Anotações de trabalho insira todos os comentários relacionados às suas descobertas.
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Feche a tarefa no formulário de tarefa de subscrição.
| Tarefa de subscrição | Ação |
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| Para revisar a mudança de cobertura |
Para fechar a tarefa:
- No playbook Caso, clique em Marcar como concluído .
- No formulário de tarefa, no Estado altere o estado da tarefa para Encerrado concluído .
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| Para enviar uma revisão |
Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação. |
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Selecione Atualizar.