Central do cliente para FSO

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • A Central do cliente fornece aos agentes ou colaboradores todas as informações sobre o cliente em um único local central. Isso permite que eles se concentrem no problema do cliente e forneçam serviços eficientes e de suporte aos seus clientes.

    Como agente ou colaborador, você pode exibir a Central do cliente nos registros do cliente no Operações de serviços financeiros (FSO)( FSO) no Informações do cliente .

    Ative a Central do cliente para FSO

    Para usar a Central do cliente em FSOAplicações, ative o plug-in Central do cliente. Para obter mais informações, consulte Activate Customer Central.

    Os agentes ou colaboradores podem exibir a Central do cliente nos registros de interação, caso, conta, contato ou consumidor no FSOespaço no Informações do cliente .

    Guia Informações do cliente

    . Informações do cliente a guia exibe informações importantes sobre o cliente e uma exibição de todos os pontos de contato recentes do cliente com a organização de serviços. Ele contém várias listas predefinidas, registros, relatórios e grupos de relatórios que são altamente configuráveis, ou você pode criar o seu próprio. Você também pode configurar o número de dias para exibir os dados.
    Figura 1. Guia Informações do cliente

    Configure a Central do cliente

    Para obter mais informações, consulte Configure Customer Central.