Componentes instalados com Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosplug-in (sn_bom_clo_b2b), incluindo tabelas e funções de usuário. O aplicativo também instala plug-ins relacionados e armazena aplicações se ainda não estiverem instalados.

Nota:

A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Plug-ins instalados

Tabela 1. Plug-ins instalados com a ativação do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosaplicação

Plug-in	Descrição
Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice)	Habilita a extensão de tabelas do Customer Service Managementem Operações de serviços financeiros (FSO)aplicações.

Funções instaladas

Tabela 2. Funções instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosaplicação

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de conta [sn_bom_clo_b2b.admin]	Além dos privilégios de administrador, esta função concede acesso a todos Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosdados de operações. Criar usuários Conceda funções e atribua usuários a grupos Configure o. CLOaplicação Adicione, modifique e exclua opções de campo	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
Gerente de Conta [sn_bom_clo_b2b.manager]	Esta função fornece tudo Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosCapacidades do agente, junto com Performance Analyticsprojetos de otimização de desempenho e relatórios.	pa_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
CLO colaborador [sn_bom_clo_b2b.contributor]	Criar CLOcasos de serviço e insira os dados do caso Exibir o status geral dos casos Trabalho em CLOTarefas e casos de serviço até a fase Iniciar e revisar Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de Usuários Colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.	sn_bom.account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom.service_definition_read sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.account_data_viewer sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom.b2b_contributor sn_bom_document.b2b_collector
CLO conector do agente [sn_bom_clo_b2b.agent_connector]	Criar CLOcasos de serviço e insira os dados do caso Exibir o status geral dos casos Trabalho em CLOtarefas e casos de serviço para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles Importante: Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_sla_definition_read sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.agent sn_bom_document.b2b_collector
Agente de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent]	Esta função dá acesso a todos Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosdados. Crie casos e insira os dados do caso Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes Insira e atualize as informações do candidato Execute várias tarefas de verificação Aprovar contas Casos encerrados	sn_bom.account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Agente de ciclo de vida de contato [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent]	Esta função dá acesso aos dados de operação do ciclo de vida do contato. Crie casos de contato e insira dados Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes Insira e atualize as informações de contato Execute várias tarefas de verificação Casos de contato encerrados	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_document.b2b_collector
Visualizador do ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer]	Esta função fornece acesso somente leitura a todos os dados de operações do ciclo de vida da conta.	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom.service_definition_read
Visualizador do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer]	Esta função fornece acesso somente leitura a todos Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosdados.	sn_bom.service_definition_read
Conheça o administrador do cliente [sn_bom_kyc.admin]	Esta função dá acesso a todos KYCdados de operações e concede privilégios de administrador.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_kyc.b2c_customer_agent sn_bom_kyc.b2b_account_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
Agente de contato Conheça seu cliente [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent]	Esta função dá acesso a todos os negócios KYCdados de contato de operações.	sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_kyc.b2b_account_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent
KYC Agente de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_agent]	Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customerdados de contato, conta e operações de nível comercial.	sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
KYC Visualizador de contatos [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer]	Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customerinformações de contato da conta.	sn_bom.service_definition_read
KYC Visualizador de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer]	Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customerinformações da conta.	sn_bom.service_definition_read visualizador sn_bom_kyc.b2b_contact

Aplicativos da Store instalados

Tabela 3. Armazene aplicações instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosaplicação

Aplicativo da Store	Descrição
Base para Operações de serviços financeiros (FSO)	Armazena os dados necessários para criar Customer Lifecycle Operationscasos. Para obter mais informações, consulte .
Financial Services Credit Operations	Permite a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Customer Lifecycle Operationsfluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
Financial Services Document Management	Habilita o gerenciamento de tarefas de serviços de documentos que são usadas em Customer Lifecycle Operationsfluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte .
Financial Services Know Your Customer (KYC)	Habilitado KYCOs agentes devem revisar e avaliar a qualificação de novos candidatos à conta.
Playbook de CSM	Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processos de negócios em uma exibição simples e orientada a tarefas, garantindo respostas consistentes a situações comumente encontradas.
Usuário Colaborador do CSM	Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações dos clientes.

Tabelas instaladas

Tabela 4. Tabelas instaladas com a ativação do Ciclo de vida de negócios de Serviços financeirosaplicação

Tabela	Descrição
Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]	A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
Caso de serviço de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_service]	O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base].
Tarefa de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_task]	O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].
Caso de serviço de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_service]	O caso de serviço de ciclo de vida do contato estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base].
Tarefa do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_task]	A tarefa de ciclo de vida do contato estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].