Como trabalhar em um caso de serviço de apólice de seguro de vida em grupo

Trabalhe em um caso de seguro de vida em grupo para alterar ou revisar as informações do membro e conclua a solicitação de serviço de apólice.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributorou sn_ins_group_life.processor_connector

Importante:

Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um cliente exige uma mudança na apólice de seguro, um colaborador de seguro de vida do Grupo, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de seguro e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.

Nota:

Dependendo do tipo de solicitação de serviço de apólice, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.

Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Selecione o ícone de listas ( ).
3. Na guia Listas, em Grupo casos de serviço de vida, abra a lista de casos.
   • Para os casos atribuídos, selecione Atribuído a mim.
   • Para todos os casos de Grupo, selecione Todos.
4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
   Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo selecionando Atribuir a mim.
5. Selecione a guia Playbook.
   O playbook de caso orienta os processadores nas etapas envolvidas na resolução de um caso.
6. Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
   • Inicie e revise para inserir detalhes da apólice ou mudanças de cobertura, coletar documentos do cliente e enviar o caso para revisão.
   • Revisão do processador para verificar documentos do cliente, revisar detalhes da apólice e enviar a revisão.
   • Aceitação do cliente para atualizar com a decisão do cliente de aceitar ou rejeitar a cotação.
   • Execução para ativar a mudança aceita, atualizar o registro da apólice, enviar documentos da apólice atualizados para o cliente e fechar o caso.
   Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem na guia Tarefas do caso.
7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
8. Feche a tarefa da atividade do playbook ou do formulário de tarefa.

   Tarefa de política	Ação
   Para verificar uma mudança ou um documento	No playbook de caso, clique em Marcar como concluído. No formulário de tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
   Para enviar uma revisão	Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.

Resultado

O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.