Acesse a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Acesse a Central do cliente para obter uma visão geral rápida das principais informações do cliente. Essas informações ajudam você a saber mais sobre um cliente que entra em contato com o suporte.

    Antes de Iniciar

    Funções necessárias: sn_customerservice_agent, sn_bom.agent e sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a Central do cliente para obter informações rápidas sobre as principais informações do cliente. Você pode filtrar as informações do cliente por contas financeiras para acessar as informações necessárias.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone Listas ( ).
    3. Em Listas , selecione Cliente ou Interação .
    4. No registro Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Informações do cliente para exibir as principais informações do cliente.