Como configurar o Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente

Revise os componentes instalados com a aplicação. Os componentes podem ser modificados de acordo com as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o. Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do clientea aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Ciclo de vida de negócios de serviços financeiros e Ciclo de vida do cliente de serviços financeiros.

Função necessária: sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

Procedimento

Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

Tarefa	Descrição
Como configurar o Espaço configurável do CSM	Como configurar o Espaço configurável do CSM para personalizar seu espaço para atender às suas necessidades de negócios.
Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
Configure definições de serviço	Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para Customer Lifecycle Operationstarefas e casos de serviço. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para Customer Lifecycle Operationstarefas e casos de serviço.
Configure grupos de usuários	Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
Configurar regras de atribuição	Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.