Integre novas contas, contatos ou fluxos de trabalho do consumidor

Saiba como os agentes, usando os fluxos de trabalho de integração, lidam com o processo de integração de novas contas, contatos e consumidores.

Fluxos de trabalho para novas contas, contatos e consumidores

Os agentes podem usar o processo de integração para novas contas, contatos e consumidores usando os fluxos de trabalho de integração disponíveis. Esses fluxos de trabalho podem ser personalizados pelo CLOPara atender às necessidades de negócios específicas da sua organização.Os seguintes fluxos de trabalho de integração estão disponíveis com a aplicação para ajudar os agentes bancários a resolver casos de integração:

• Integrar nova conta (para cliente empresarial)
• Integrar novo contato (para cliente empresarial)
• Integrar novo cliente (para cliente empresarial)

Fluxo de trabalho de integração geral

Na aplicação Operações de ciclo de vida do cliente de serviços financeiros, os agentes seguem um fluxo de trabalho de integração geral para integrar novos clientes com eficiência. As etapas envolvidas são as seguintes:

Nota:

Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiroscontém menos tarefas do que Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros. Por exemplo, Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirosnão é compatível com a adição ou o gerenciamento de contatos comerciais.

1. Criação de conta:
   • Um cliente em potencial entra em contato com a instituição financeira para solicitar a criação de uma conta.
   • Um gerente de relacionamento ou agente de conta cria um caso e adiciona todos os dados necessários, incluindo todos os contatos de negócios necessários.
2. Coleção de documentação:
   • O agente solicita a documentação necessária do candidato.
   • Quando os documentos são recebidos, o agente marca a atividade como concluída.
3. Revisão do documento:
   • O Agente de documentos revisa a documentação coletada.
   • Se os documentos forem válidos, o agente marcará a tarefa como concluída.
4. Avaliação:
   • . KYCOs agentes de crédito e impostos avaliam o candidato quanto a registros adversos ou histórico negativo.
   • Se o candidato atender aos padrões da instituição financeira, os agentes marcarão suas respectivas tarefas como concluídas.
5. Execução e criação de conta:
   • Quando todas as tarefas anteriores forem concluídas, o agente de execução criará a conta e encerrará a tarefa de CLO de execução.
6. Conclusão do caso:
   • O caso é considerado concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.

Ao seguir este fluxo de trabalho de integração geral, os agentes garantem um processo de integração suave e eficiente para novas contas, contatos e consumidores no Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do clienteaplicação.