Componentes instalados com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirosplug-in (sn_bom_clo_b2c), incluindo tabelas e funções de usuário. O aplicativo também instala plug-ins relacionados e armazena aplicações se ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

    Plug-ins instalados

    Tabela 1. Plug-ins instalados com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    (com.sn_customerservice)

    		 Habilita a extensão de tabelas do Customer Service Managementem Operações de serviços financeiros (FSO)aplicações.

    Funções instaladas

    Tabela 2. Funções instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Título da função [name] Descrição Contém as funções
    Administrador de conta

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Esta função dá acesso a todos Client Lifecycleprivilégios de administrador e dados.
    • Criar usuários
    • Conceda funções e atribua usuários a grupos
    • Configure a aplicação CLO
    • Adicione, modifique e exclua opções de campo
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    Gerente de Conta

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Esta função fornece tudo Client LifecycleCapacidades do agente, junto com Performance Analyticsprojetos de otimização de desempenho e relatórios.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO colaborador

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • Criar CLOcasos de serviço e insira os dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalho em CLOTarefas e casos de serviço até a fase Iniciar e revisar
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de Usuários Colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO conector do agente

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Criar CLOcasos de serviço e insira os dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalho em CLOtarefas e casos de serviço para atender às solicitações de contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função do conector de agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções do modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Agente de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Esta função dá acesso a todos Client Lifecycledados.
    • Crie casos e insira os dados do caso
    • Atribua tarefas a si mesmo ou a outros agentes
    • Insira e atualize as informações do candidato
    • Execute várias tarefas de verificação
    • Aprovar contas
    • Casos encerrados
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Visualizador do ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Esta função fornece acesso somente leitura a todos Ciclo de vida do cliente de Serviços financeirosdados.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Administrador

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customerdados de operações e concede privilégios de administrador.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Agente do cliente

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Esta função dá acesso a todos Financial Services Know Your Customerdados de contato no nível do cliente.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Visualizador de contatos

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta.

    sn_bom.service_definition_read

    Aplicativos da Store instalados

    Tabela 3. Armazenar aplicações instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Aplicativo da Store Descrição
    Base para Operações de serviços financeiros (FSO) Armazena os dados necessários para criar casos de ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte .
    Financial Services Credit Operations Permite a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do clientefluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
    Financial Services Document Management Habilita o gerenciamento de tarefas de serviços de documentos que são usadas em Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do clientefluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Habilitado KYCOs agentes devem revisar e avaliar a qualificação de novos candidatos à conta.
    Playbook de CSM Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processos de negócios em uma exibição simples e orientada a tarefas, garantindo respostas consistentes a situações comumente encontradas.
    Usuário Colaborador do CSM Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações dos clientes.

    Tabelas instaladas

    Tabela 4. Tabelas instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Tabela Descrição
    Base de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
    Caso de serviço de ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c_base].
    Tarefa de ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].