Como configurar o Operações de depósito de Serviços financeiros

Revise os componentes instalados com o. Operações de depósito de Serviços financeirose modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o. Operações de depósito de Serviços financeirosa aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros e Instalar Financial Services Personal Deposit Operations.

Função necessária:

• Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
• Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados.
   Modifique-os ou adicione novos conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configure definições de serviço	Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de depósito. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
   Edite ou crie fluxos	Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
   Configurar playbooks	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Como configurar o Espaço configurável do CSM	Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de depósito.
   Configure grupos de usuários	Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários. Configure o conector de agente e as funções de colaborador para os grupos, se necessário. Para obter mais informações, consulte Funções e Personas.
   Configurar regras de atribuição	Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.