Como configurar o Financial Services Loan Operations

Revise os componentes instalados com o. Financial Services Loan Operationse modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o. Financial Services Loan Operationsa aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Business Loan Operations e Instalar Financial Services Personal Loan Operations.

Função necessária: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin e admin

Procedimento

1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
   Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.

   Tarefa	Descrição
   Configure definições de serviço	Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
   Configure produtores de registro	Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
   Edite ou crie novos fluxos	Edite ou crie novos fluxos usando Workflow Studio.
   Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço	Modifique interceptores e seletores de tipo de registro do espaço para configurar tipos de solicitação de empréstimo.
   Configure o playbook	Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
   Configurar espaço	Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
   Configurar acordos de nível de serviço (ANS)	Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
   Configure grupos de usuários	Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
   Configurar regras de atribuição	Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
   Como configurar o Processador de documentos	Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.