Como configurar o Financial Services Treasury Operations

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com o. Financial Services Treasury Operationse modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o. Financial Services Treasury Operationsa aplicação está instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Treasury Operations.

    Função necessária: sn_bom_treasury.admin e admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para ServiceNowtabelas.
      Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
    2. Revise os componentes instalados.
      Modifique-os ou adicione novos conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configure definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de tesouraria.

      Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
      Edite ou crie fluxos Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
      Configure o playbook Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Como configurar o Espaço configurável do CSM Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os ANS instalados Para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de tesouraria.
      Configure grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e encaminhá-los para os agentes.
      Como configurar o Processador de documentos Configurar Processador de documentos para categorias de documento, tipos de documento, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.