Crie uma tarefa ad-hoc em um sinistro

Crie uma tarefa em um Sinistro de seguro de vida individualcaso para ajudar a priorizar, verificar o andamento do caso e planejar seu trabalho de sinistro. Um exemplo é que você pode solicitar documentação de suporte adicional.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando Adicionar tarefa No menu Ações ou usando Crie um novo registro Do painel de registros relacionados.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Crie uma tarefa a partir de espaço do sinistro em um caso ou da lista de tarefas.

   Opção	Etapas
   No espaço de sinistro em um caso	Na seção Tarefas, selecione Tarefa de adicionar sinistro . A nova tarefa tem o caso definido como o registro primário.
   Da lista de tarefas	Selecione o ícone Listas ( ). Em Listas , selecione Tarefas de sinistros de morte individuais e, em seguida, selecione Todos . Selecione Novo.

3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Campos do formulário de tarefa de sinistro.
4. Opcional: Em Anotações de trabalho insira os comentários necessários.
   Os comentários publicados manualmente e as anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades da tarefa.
5. Atribua a tarefa a você mesmo ou a outro usuário.
6. Selecione Salvar.
   O status da tarefa agora é Novo. As tarefas de sinistro ativas e inativas são exibidas no caso de sinistro e na etapa de avaliação do regulador de sinistro.

O que Fazer Depois

Depois que uma tarefa é criada, ela pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.

• Trabalho em andamento: Uma tarefa terá este status se ocorrer uma das seguintes condições:
  • Se você tiver a função sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster ou sn_ins_claim_indl.indl.manager.
  • Um atribuído de tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
  • Um atribuído da tarefa seleciona uma tarefa que está no status Aguardando informações.
  • Depois que um atribuído de tarefa seleciona Tarefa aberta para continuar trabalhando na tarefa.
• Aguardando informações: Um atribuído da tarefa seleciona Aguardando informações .
• Encerrado concluído: Um atribuído da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.