Crie um modelo de documento de resumo de caso

Crie um modelo a ser usado para gerar resumos de ação de caso ou documentos de revisão pós-caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de criar um modelo de documento para resumos de casos (usados em Resumos de ações de caso e revisões pós-caso), certifique-se de que os plug-ins necessários estejam ativos em sua instância.

• Resumos de casos ( com.sn_csm_case_digest )
• Serviço de atendimento ao cliente ( com.sn_csm_outsource )

Nota:

Se o plug-in não estiver ativo, entre em contato com o administrador do sistema para ativá-lo. As opções e menus de navegação descritos neste tópico não aparecem até que os plug-ins necessários estejam ativos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os modelos de documento identificam as informações a serem incluídas nos resumos de ação do caso e nos documentos de revisão pós-caso. Crie um modelo de documento para selecionar, organizar e formatar o conteúdo incluído nos documentos gerados. Você pode criar um modelo ou modificar um modelo existente. Dois modelos de documento, Modelo de CAS e. Modelo de PCR , Estão incluídos com o plug-in Resumos de casos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Resumo do caso > Administração > Modelos de documento.
2. Selecione Novo para criar um modelo.
   Você também pode modificar um modelo existente selecionando o nome do modelo e abrindo o formulário do modelo.
3. Preencha os seguintes campos no formulário Modelo de documento CS.

   Tabela 1. Descrição do campo Modelo de documento CS

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do modelo.
   Nome da tabela	A tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento. Resumo da ação do caso [sn_csm_case_digest_cas] Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pcr]
   Categoria	Selecione ou crie uma categoria para organizar seus modelos.
   Imagem do Cabeçalho	Selecione para adicionar um arquivo de imagem a ser usado no cabeçalho do documento.
   Texto do rodapé	Texto a ser incluído no rodapé do documento.
   Posição do cabeçalho	A posição da imagem no cabeçalho: Alinhamento à esquerda Alinhamento centralizado Alinhamento à direita
   Corpo	O conteúdo a ser incluído no resumo de ação do caso gerado ou no documento de revisão pós-caso. Adicione conteúdo selecionando campos da tabela identificada no Nome da tabela campo. Os campos selecionados são adicionados ao editor de texto.
   Conteúdo interno	O conteúdo no resumo da ação do caso que é somente para usuários internos. Este campo estará disponível se a tabela Resumo da ação do caso estiver selecionada no Nome da tabela campo.

4. Selecione "Enviar" ou "Atualizar".

Após criar o modelo de resumo de caso:

5. Navegue até > Tudo > Resumo do caso > Administração > Configuração.
6. Abra uma configuração existente ou crie uma nova e selecione o modelo que você criou.
7. Selecione o modelo que você criou no Modelo de documento campo.
8. Selecione Salvar para salvar o registro.

Tarefas relacionadas

• Crie uma configuração de resumo de caso