Relacionamentos de conta bidirecionais

Um relacionamento de conta bidirecional é um relacionamento que existe entre duas contas. Você pode criar relacionamentos de conta entre duas contas de cliente ou entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente.

Um relacionamento de conta bidirecional é baseado em um tipo de relacionamento de conta definido. A criação de um relacionamento de conta bidirecional é um processo de duas etapas que envolve:

• Definindo os tipos de relacionamentos que existem entre seus parceiros e clientes.
• Usando esses tipos de relacionamento para criar registros de relacionamento entre contas selecionadas.

Você pode exibir registros de relacionamento no formulário Conta de qualquer conta no relacionamento. Esses registros são armazenados no Relacionamentos de conta lista relacionada.

Para relacionamentos entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente, os contatos com a função de parceiro ou administrador de parceiro podem criar e gerenciar casos para suas contas de cliente.

Tipos de relacionamento de conta

Um tipo de relacionamento de conta define um relacionamento que pode existir entre contas. Os usuários com a função de administrador podem definir os seguintes tipos de relacionamento de conta:

• Conta para conta
• Parceiro para conta

Ao criar um tipo de relacionamento de conta, você define as seguintes informações no formulário Tipo de relacionamento de conta:

• O tipo de origem conta (conta ou parceiro).
• O tipo de destino conta (conta ou parceiro).
• O relacionamento entre a conta de origem e a conta de destino.
• O relacionamento reverso entre a conta de origem e a conta de destino.

Figura 1. Formulário de tipo de relacionamento da conta

Nota:

Um tipo de relacionamento de conta padrão é fornecido para contas de parceiros.

Registros de relacionamento da conta

Quando um tipo de relacionamento de conta é definido, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem usá-lo para criar relacionamentos entre contas ou parceiros específicos. Um registro de relacionamento de conta inclui as seguintes informações:

• Uma conta de origem, selecionada em Conta de campo.
• Uma conta de destino, selecionada em Conta para campo.
• O tipo de relacionamento de conta no qual este registro de relacionamento se baseia.
• O relacionamento e o relacionamento reverso das contas selecionadas.

Exibir um registro de relacionamento de uma das contas:

• O relacionamento (Conta de > Conta para) aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de origem.
• O relacionamento reverso (Conta para > Conta de) aparece em Relacionamentos de conta lista relacionada no registro da conta de destino.

Selecione o registro de relacionamento de conta em uma das contas para ver o formulário Relacionamento de conta.

Figura 2. Formulário de relacionamento da conta

Você também pode exibir registros de relacionamento de conta que usam um tipo de relacionamento de conta específico. Essas informações aparecem como uma lista relacionada no formulário Tipo de relacionamento de conta. Esta lista mostra a conta de origem ( Conta de e a conta de destino ( Conta para para cada registro de relacionamento de conta.