Importe contas e contatos com a configuração assistida

Uso Customer Service Management configuração assistida para importar contas e contatos existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: Import_admin, sn_crm_foundation_admin e. csm_guided_setup_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve defina a propriedade do sistema do código da conta .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e selecione Começar .
2. Na categoria Dados de base, selecione Começar .
3. Selecione uma das seguintes propriedades:
   • Contas de importação
   • Importar contatos
4. Carregue dados de uma fonte de dados externa em um conjunto de importação.
5. Crie um mapa de transformação.
6. Execute o mapa de transformação para transferir os dados.
7. Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino.