Crie um relacionamento entre os membros da família

Crie um relacionamento entre dois consumidores que são membros atuais da mesma residência.

Antes de Iniciar

Função necessária: Uma das seguintes funções:

• sn_crm_household_relationship_data_manager
• sn_crm_consumer_relationship_data_manager
• sn_crm_foundation_data_manager
• sn_crm_foundation_admin
• sn_customerservice_manager
• administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento entre dois consumidores em uma residência, use a responsabilidade do representante autorizado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Residências.
2. Selecione uma residência.
3. Na lista relacionada Relacionamentos de membros, selecione Novo .
   Esta lista relacionada mostra os relacionamentos atuais que existem entre os consumidores nesta residência. Quando você seleciona Novo , Um novo relacionamento de Membro da família é exibido com Residência campo já preenchido.
4. Em O consumidor é , selecione o consumidor na residência para cumprir a responsabilidade em nome de outro consumidor na mesma residência.
5. Em Responsabilidade , selecione Representante autorizado responsabilidade.
6. Em Do consumidor selecione o consumidor que está sendo representado pelo consumidor no O consumidor é campo.
7. Em Tipo , selecione o tipo na lista de configurações de partes relacionadas e o. Pedido o campo especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
   Nota:

   Começando com Yokohama versão, o. Tipo O campo foi adicionado ao formulário Relacionamentos com o consumidor. Para obter mais informações sobre como preencher Tipo campo para dados existentes, consulte Preencha o campo Tipo nas tabelas de relacionamento usando o script de correção.
8. Selecione Enviar.
   O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos de membros.