Crie um registro de consumidor ou contato

Crie um consumidor ou contato a partir do recurso Pesquisar e verificar no painel lateral contextual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

Além das funções anteriores, um usuário com qualquer uma das funções sn_crm_consumer_data_manager, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_crm_foundation_data_manager ou sn_crm_foundation_admin pode criar um consumidor. Um usuário com qualquer um dos sn_crm_account_data_manager, sn_crm_account_relationship_data_manager, sn_crm_foundation_data_manager ou sn_crm_foundation_admin pode criar um registro de contato.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como agente, você pode usar o recurso Pesquisar e verificar para pesquisar consumidores e contatos. Depois de verificar as informações de um cliente, você pode preencher essas informações no registro de interação.

Se você não conseguir encontrar um consumidor ou contato ou se o cliente for um convidado, você poderá criar um registro para esse cliente usando o recurso.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Na seção Interações, selecione Minhas interações .
4. Abra uma interação de e-mail.
5. No painel lateral contextual, selecione o ícone Verificação do consumidor ( ) Ou o ícone Verificar contato ( ).
6. Insira nome, número de telefone, endereço de e-mail ou número de registro para pesquisar um consumidor ou contato.
7. Se você não conseguir localizar o consumidor ou contato e optar por criar um registro, selecione Criar consumidor ou Criar contato .
   O sistema exibe o formulário Criar consumidor ou Criar contato no painel lateral contextual.
8. Adicione informações aos campos no formulário e selecione  Criar .

Resultado

O sistema executa estas ações:

• Salva o registro do consumidor ou contato.
• Cria e exibe o cartão do consumidor ou do contato.
• Adiciona as informações ao registro de interação.