Crie uma hierarquia de conta

Crie um relacionamento primário-secundário entre duas contas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Uma das seguintes funções:

• sn_crm_account_data_manager
• sn_crm_account_relationship_data_manager
• sn_crm_foundation_data_manager
• sn_crm_foundation_admin,
• administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas.
2. Selecione a conta secundária desejada.
3. Selecione o primário desta conta no Conta primária campo.
4. Selecione Atualizar.
   A hierarquia da conta é exibida em um mapa de árvore no formulário de conta da conta primária.