Regras de negócios instaladas com Customer Service Management

As regras de negócio são adicionadas com a ativação de Customer Service Management.

A tabela a seguir descreve as regras de negócios e suas tabelas relacionadas que são adicionadas com Customer Service Management.

Tabela 1. Regras de negócios adicionadas com Customer Service Management

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Consulta de conta para o cliente	Conta [customer_account]	Consulta a conta do contato do cliente.
Regra de exibição de relacionamento da conta	Relacionamento da conta [account_relationship]	Exibe os valores corretos no diagrama bidirecional no formulário Relacionamento de conta.
Adicione a função do cliente aos contatos	Contato [customer_contact]	Adiciona a função do cliente (sn_customerservice.customer) a um contato do cliente se o contato não tiver funções atribuídas ou se o ID de usuário do contato estiver definido.
Adicione a função externa snc aos contatos	Contato [customer_contact]	Adiciona a função de usuário snc_external a cada contato.
Adicionar contato primário ao contato do ativo	Ativo [alm_asset]	Quando um ativo é atribuído a um novo contato primário, o contato primário é adicionado ao contato do ativo.
Consulta do aprovador para o cliente	Aprovação [sysapproval_approver]	Consulta o aprovador para obter um contato do cliente.
Consulta de ativo para o cliente	Ativo [alm_asset]	Consulta os ativos de um contato do cliente.
Regra de negócio de avaliação automática	Caso [sn_customerservice_case]	Aciona uma pesquisa de satisfação do cliente quando um caso é definido como Encerrado .
Consulta de caso para o cliente	Caso [sn_customerservice_case]	Consulta os casos de um contato do cliente.
Regra de exibição de caso	Caso [sn_customerservice_case]	Uma regra de negócios de exibição no formulário de caso que passa alguns valores para o navegador quando um caso é exibido.
Mudança aguardando para abrir	Caso [sn_customerservice_case]	Muda o estado do caso de Aguardando informações para Aberto .
Marque Duplicar	Contato do ativo [sn_customerservice_m2m_asset_contact]	Verifica se há registros duplicados antes de criar um novo contato de ativo.
Verifique se há responsabilidade duplicada	Relacionamento de Contato [sn_customerservice_contact_relationship]	Verifica se há responsabilidades duplicadas antes de criar um novo relacionamento de contato.
Verifique se há responsabilidade duplicada	Contato do ativo [sn_customerservice_m2m_asset_contact]	Verifica se há responsabilidades duplicadas antes de criar um novo contato de ativo.
Verifique se existem funções snc_external	Contato [customer_contact]	Verifica se o plug-in com.glide.security_schema está ativado.
Consulta de contato do cliente	Contato [customer_contact]	Consulta os contatos de um cliente.
Consulta de contrato para o cliente	Contrato [ast_contract]	Consulta os contratos de um cliente.
Crie relacionamento bidirecional	Relacionamento da conta [account_relationship]	Depois que um relacionamento de conta é criado, esta regra de negócios cria o registro de relacionamento de conta bidirecional.
Exclua contatos e ativos da conta	Relacionamento da conta [account_relationship]	Quando um relacionamento de conta é excluído, esta regra de negócios exclui a conta correspondente e os contatos de ativos.
Exclua o tipo de relacionamento	rótulo [account_relationship_type]	Verifica se algum registro de relacionamento está usando um tipo de relacionamento antes que esse tipo de relacionamento seja excluído.
Excluir definição de responsabilidade	Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def]	Verifica se algum membro da equipe de conta está usando uma definição de responsabilidade antes que essa definição de responsabilidade seja excluída.
Exibir mensagem de solicitação	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Após o envio da solicitação de registro, mostra a mensagem informativa para o usuário
Regra de exibição	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Mostra a mensagem para lembrar os usuários de inserir um código de registro correto
Consulta de direito para o cliente	Direito [service_entitlement]	Consulta os direitos de um contato do cliente.
Insira Anotações de trabalho do caso	Consulta [sn_customerservice_appointment]	Atualiza as anotações de trabalho do caso com os detalhes do compromisso quando um compromisso é criado.
Preencha a empresa para o caso	Caso [sn_customerservice_case]	Preenche o. Empresa Campo no formulário de caso com base no nome inserido no Contato campo.
Defina o tempo da primeira resposta	Caso [sn_customerservice_case]	Quando um caso é criado ou atualizado, esta regra define a hora atual no campo first_response_time. Também usado quando um caso está definido como Resolvido ou Aguardando informações ou quando comentários ou anotações de encerramento são adicionados. Nota: O campo first_response_time não é usado.
Atualize a conta com base no código de registro	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Valida o código de registro e atribui a conta associada ao código de registro.
Atualize rótulos de relacionamento da conta	Tipo de relacionamento da conta [sn_customerservice_account_relationship_type]	Quando os rótulos de um tipo de relacionamento de conta são atualizados, esta regra de negócios atualiza todos os registros de relacionamento de conta relacionados.
Atualize o direito do caso no fechamento	Caso [sn_customerservice_case]	Atualiza o direito associado quando o estado de um caso é definido como Encerrado .
Atualizar anotações de trabalho do caso	Consulta [sn_customerservice_appointment]	Adiciona anotações de trabalho ao caso quando um compromisso para o caso é atualizado.
Atualizar anotações de trabalho do caso	Conhecimento [kb_knowledge]	Adiciona anotações de trabalho ao caso quando um artigo de conhecimento associado ao caso é atualizado.
Atualize o caso primário para a nova tarefa	Tarefa [sn_customerservice_task]	Atualiza o caso quando uma nova tarefa de caso é criada.
Atualize o caso primário para mudança de estado	Tarefa [sn_customerservice_task]	Atualiza o caso quando uma nova tarefa de caso é alterada.
Atualizar rótulo de relacionamento	Relacionamento da conta [account_relationship]	Atualiza os rótulos de relacionamento para relacionamentos de conta bidirecionais.
Atualizar estado da tarefa do usuário	Caso [sn_customerservice_case]	Calcula a carga de trabalho do agente com base no número de casos atribuídos ao agente. Também atualiza a última hora atribuída. Esta regra é usada pelo mecanismo de regras correspondente.
Valide o registro	Solicitação de Registro [sn_customerservice_registration]	Verifica se o registro é válido com base no endereço de e-mail do usuário. Se o usuário existir no sistema ou uma solicitação já tiver sido enviada e estiver no estado pendente, a solicitação de registro não será permitida.