Gestão de casos para operações de fatura

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura permite que os agentes de atendimento ao cliente criem casos para linhas específicas de uma única fatura ou para várias faturas.

Figura 1. Registro de caso de fatura

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura inclui o. Tipo de caso de fatura . Este tipo de caso fornece a capacidade de referenciar várias faturas ou linhas de fatura como linhas de caso em um registro de caso de fatura. Ao usar linhas de caso, os agentes podem rastrear vários problemas para o mesmo caso de fatura e resolver os problemas em cada linha de caso de forma independente antes de resolver e encerrar o caso de fatura.

Use casos de fatura para lidar com problemas como contestações de fatura ou correções solicitadas. Com esta aplicação, os agentes podem criar um caso de fatura e adicionar as faturas ou linhas de fatura que estão sendo contestadas ou que devem ser corrigidas. Os agentes podem trabalhar no caso, criar tarefas de caso para outros membros da equipe conforme necessário ou atribuir linhas de caso a outros agentes.

Benefícios de usar casos de fatura

As empresas podem encontrar problemas de fatura por vários motivos, incluindo discrepâncias de preço ou quantidade ou produtos ou serviços incorretos. Os problemas de fatura também podem resultar de detalhes incorretos do cliente, como faturamento ou locais de envio incorretos. A tabela a seguir fornece alguns exemplos desses problemas e dos casos de fatura resultantes.

Tabela 1. Exemplos de caso de fatura

Motivo	Exemplo de caso
Ajustes de preço	A quantidade de itens faturados não corresponde ao que foi solicitado ou entregue, levando a faturamento insuficiente ou superfaturado.
Discrepâncias de preço	O valor faturado não corresponde ao preço acordado ou aos termos do contrato, como descontos incorretos, cálculos de impostos ou preços unitários.
Informações incorretas do cliente	A fatura contém erros no nome, endereço ou informações de cobrança do cliente, que podem afetar o processamento de pagamento.
Itens ausentes ou incorretos	Uma fatura inclui produtos ou serviços que não foram entregues ou omite itens que foram entregues, mas não faturados.
Erros de número de peça ou SKU	Os números de peça ou SKUs listados na fatura não correspondem aos produtos que foram solicitados ou entregues, causando confusão ou erros no processamento de inventário e pagamento.
Problemas de moeda	Uma fatura é emitida na moeda errada ou sem taxas de conversão adequadas, criando discrepâncias no valor do pagamento.
Unidade de medida (UOM) incorreta	A unidade de medida (por exemplo, quantidade por caixa, por metro, por quilograma) na fatura está incorreta, causando confusão ou erros nos cálculos de preço e quantidade.
Disputa sobre preços negociados, descontos ou promoções	A fatura reflete um preço diferente do que foi negociado, ou descontos e promoções não são aplicados, levando a uma disputa sobre o valor final devido.
Número da fatura incorreto	O número da fatura não segue a sequência correta, levando a problemas de contabilidade ou acompanhamento.

Visão geral da criação de um caso de fatura

A tabela a seguir fornece uma visão geral do processo para criar um caso de fatura. Para obter etapas detalhadas, consulte Crie um caso de fatura .

Tabela 2. Etapas para criar um caso de fatura

Etapa	Descrição
Criando um caso de fatura	Um agente pode criar um caso de fatura a partir de Espaço configurável do CSM ou a partir de IU principal selecionando Novo Na exibição da lista Casos de fatura.
Exibindo o registro de caso de fatura	Depois de criar um registro de caso de fatura, os agentes podem: Adicione faturas ou linhas de fatura ao caso. Exclua faturas ou linhas de fatura do caso. Crie novas linhas de caso de fatura. Edite os detalhes das linhas de caso de fatura. Atribuir linhas de caso de fatura a si mesmas. Crie tarefas para linhas de caso de fatura.
Enviando o registro de caso de fatura	Selecionando Salvar No registro Caso de fatura, o caso de fatura é movido para o estado Rascunho. Depois de revisar os detalhes do registro, o agente pode selecionar Enviar No registro de Caso de fatura para mover o caso de fatura e as linhas de caso de fatura para o estado Novo. Uma vez no estado Novo, os agentes podem começar a trabalhar para resolver o caso de fatura. Isso inclui criar tarefas para linhas de caso de fatura, atribuindo-as a outros agentes ou membros da equipe e monitorar o andamento do caso.

Plug-in de Gestão de casos para operações de fatura

A Gestão de casos para operações de fatura (com.sn_csm_invoice) é uma aplicação de gestão de casos para lidar com solicitações de suporte em faturas ou linhas de fatura. Esta aplicação permite que os clientes processem solicitações de serviço de fatura, como contestações de fatura ou consultas de fatura.

Nota:

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura tem uma dependência do Fluxos de trabalho e linhas de caso aplicação (com.sn_case_line).

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura inclui exibições de lista para Espaço configurável do CSM e. IU principal.

• Em Espaço configurável do CSM, expanda o. Casos de fatura Categoria da lista na guia Listas.
• Em IU principal, navegue até Tudo > Caso de fatura.

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura também inclui tabelas, funções, definições de serviço, o tipo de caso de fatura e outros componentes. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a Gestão de casos para operações de fatura .

A aplicação Gestão de casos para operações de fatura está disponível na ServiceNow Store.

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