Configure uma experiência de visualização de orientação

Configure uma experiência de visualização que transmita informações relevantes sobre a ação de orientação para o agente antes que uma recomendação seja acionada. Essas informações aparecem no cartão Ações recomendadas no painel lateral contextual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma visualização de orientação inclui os seguintes elementos:

• Um título
• Campos a serem exibidos
• Uma mensagem composta de texto e conteúdo HTML, incluindo imagens, vídeos e links

Você deve configurar pelo menos um desses elementos para salvar a visualização de orientação. Esta ação impede que a orientação apareça vazia no painel lateral contextual.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
2. Selecione uma orientação no Orientações lista.
3. Selecione Visualizar experiência .
4. Em Título de visualização campo, adicione um título para a visualização da orientação.
   Este campo pode conter texto estático, conteúdo dinâmico (valores de campo de entradas de orientação) ou uma combinação de texto estático e conteúdo dinâmico. Para selecionar conteúdo dinâmico como um valor de campo:

   1. Selecione o ícone do seletor de cápsulas ao lado de Título de visualização campo.
   2. Selecione uma entrada de orientação na lista. Você pode detalhar até outro nível para encontrar a entrada desejada.

      

5. Selecione os campos a serem exibidos na visualização de orientação.
   1. Em Campos a serem exibidos clique no ícone de cadeado para desbloquear o campo.
   2. Mova os campos obrigatórios do Disponível para Selecionado coluna.
      Você pode selecionar até quatro campos.
   3. Use as setas para cima e para baixo para organizar os campos selecionados.
   4. Clique no ícone de cadeado novamente para bloquear o campo.
6. Em Mensagem crie uma mensagem para a visualização da orientação.
   Você pode usar as ferramentas disponíveis no editor de rich text para criar e formatar a mensagem. Este campo pode incluir texto e conteúdo HTML, como imagens, vídeos e links.
7. Clique em Enviar.