Configure grupos de relatórios para a exibição de Informações do cliente

Configure os grupos de relatórios a serem exibidos em uma única seção na exibição Informações do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os grupos de relatórios são exibidos na exibição Informações do cliente no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Grupo de Relatório.
2. Selecione Novo.
3. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 1. Campos e descrições do formulário de configurações do grupo de relatórios

   Campo	Descrição
   Título	Insira um título para o grupo de relatórios.
   Tabela de contexto	Selecione uma tabela de contexto. Nota: Por exemplo, insira Contato se você quiser que todas as informações sobre um contato do cliente sejam exibidas.
   Configurações de relatório	Selecione a lista de relatórios a serem exibidos no grupo.

4. Selecione Enviar.