Flux d’activité dans Barre latérale
S’il Barre latérale est intégré au flux d’activité, vous pouvez créer des liens vers les discussions et publier des messages de discussion directement dans l’enregistrement connexe en tant qu’enregistrement de flux d’activité.
Lorsqu’une Barre latérale discussion est créée, une vignette de discussion correspondante Barre latérale est automatiquement ajoutée au flux d’activité. Les utilisateurs qui ont accès à l’enregistrement peuvent également accéder à la discussion à partir du flux d’activité. Barre latérale Les utilisateurs peuvent publier des messages de discussions dans le flux d’activité en tant que Barre latérale messages publiés. Ces messages peuvent être publiés dans le flux d’activité en tant qu’entrées modifiables qui peuvent être ajoutées et supprimées si nécessaire. Pour obtenir des informations générales sur les flux d’activité, consultez Flux d’activité.
Lorsque vous démarrez une Barre latérale discussion, une vignette correspondant à la discussion est automatiquement ajoutée au flux d’activité.
| 1 | Barre latérale Nom de la discussion, type de conversation, date/heure à laquelle la discussion a commencé. |
| 2 | Photos de profil des participants (s’il y a plus de 5 participants, un badge affiche le nombre de participants supplémentaires dont les photos de profil ne sont pas visibles.) |
| 3 | Nom de l’utilisateur qui a créé la Barre latérale discussion. |
- ID d'enregistrement
- Description brève
- Type
- État
- Affecté à
- Lien qui ouvre l’enregistrement
- Priorité (pour les cartes d’enregistrement basées sur des tâches)
Démarrer une discussion
Si vous sélectionnez Ouvrir la discussion, le panneau s’ouvre Barre latérale et affiche les Barre latérale discussions. Les clients et les rôles autres que les prestataires n’ont pas accès à l’enregistrement n’ont pas accès à la vignette de conversation, comme pour les notes de travail.
Publier un message
Vous pouvez sélectionner n’importe quel message dans le Barre latérale panneau de discussion et le publier dans le flux d’activité. Lorsque vous publiez un message à partir de la Barre latérale discussion sur le flux d’activité des enregistrements primaires, les informations les plus importantes sont directement liées à l’enregistrement. Cela vous permet d’accéder aux conversations collaboratives à partir d’un enregistrement afin de vous ajouter à la discussion et d’afficher l’historique de la conversation.
Si Barre latérale les messages publiés sur le flux d’activité ne s’affichent pas, assurez-vous que les options Discussion dans la barre latérale et Message publié dans la barre latérale sont sélectionnées dans le filtre de flux d’activité.
Épingler une vignette de discussion
Pour épingler une vignette de discussion dans le flux d’activité, sélectionnez l’icône de punaise pour épingler une vignette de discussion au flux d’activité. L’épinglage d’une vignette de discussion garantit que la discussion reste toujours en haut du flux d’activité.
Modification ou suppression d’un message dans Barre latérale
Si vous modifiez un message dans une Barre latérale discussion qui a déjà été publié dans le flux d’activité, tous les changements que vous avez apportés au message sont reflétés dans le flux d’activité.
Si vous avez publié un message avec une pièce jointe dans une discussion et que le message a déjà été publié dans le flux d’activité Barre latérale , toutes les modifications apportées à la pièce jointe seront reflétées dans le flux d’activité. Par exemple, si vous publiez un message avec une pièce jointe dans une discussion et qu’il est publié dans le flux d’activité Barre latérale , puis que vous supprimez la pièce jointe et la remplacez par une autre, le flux d’activité affiche la nouvelle pièce jointe.
Si vous supprimez un message dans une Barre latérale discussion alors que le message d’origine a déjà été publié dans le flux d’activité, le message est supprimé du flux d’activité.
Supprimer un message du flux d’activité
Pour supprimer un message du flux d’activité, sélectionnez le menu Actions supplémentaires pour chaque bulle Barre latérale de discussion puis sélectionnez Supprimer du flux d’activité.