Crie configurações de parte relacionada

As configurações da parte relacionada definem o título de um relacionamento entre uma entidade e uma organização ou usuário. Essas configurações também permitem vincular tipos de partes relacionadas com definições de responsabilidade para conceder acesso conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: Uma das seguintes funções:

• sn_crm_customer_access_management_admin
• sn_crm_foundation_admin
• administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração de Grupo Relacionado.
2. Para criar uma configuração de parte relacionada, selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de registro de configuração da parte relacionada

   Campo	Descrição
   Nome	Tipo de configuração da parte relacionada.
   Aplica-se a	Tabela atribuída com a configuração da parte relacionada.
   Tipo de entidade	Tipo de entidade, como uma conta, um consumidor ou um produto.
   Condição de Referência	Condição de filtro para definir a configuração da parte relacionada. Em Condição de referência , você pode selecionar Adicionar condição de filtro ou Adicione cláusula "OR" .
   Responsabilidade padrão	Nível de acesso a diferentes entidades e às informações relacionadas. Nota: Sempre que um registro de parte relacionada é criado, o. Responsabilidade o campo é preenchido automaticamente a partir da responsabilidade padrão associada ao tipo de parte selecionado​.
   Ordem padrão	Valor numérico fornecido para estabelecer a prioridade do relacionamento. Nota: Sempre que um registro de parte relacionada é criado, o. Pedido o campo é preenchido automaticamente a partir do pedido padrão associado ao tipo de participante selecionado​.

4. Selecione Enviar.