Atribua um contato de parceiro no formulário de caso

Habilitar Customer Service Management agentes para atribuir contatos de parceiro a uma conta associada a um item-base de instalação no formulário de caso. Ao adicionar contatos do parceiro, você pode fornecer acesso a vários parceiros para acessar suas contas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Agente de atendimento ao cliente

Procedimento

1. Navegar até Espaço configurável de CSM/FSM > Casos > Meus Casos.
2. Selecione Novo.
3. Em Base de instalação use o ícone de pesquisa Para adicionar um item-base de instalação no formulário Criar caso.
   . Conta e. Contato os campos são preenchidos automaticamente a partir do formulário da base de instalação. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa do caso.
4. Em Parceiro use o ícone de pesquisa para pesquise um parceiro associado à conta selecionada.
   O parceiro no Parceiro o campo é a conta do parceiro associada à conta.
5. Em Contato do parceiro insira um contato de parceiro qualificado que tenha os seguintes critérios:
   • Todos os contatos do parceiro da conta do parceiro serão qualificados se Restringir o acesso à conta não está habilitado.
   • Todos os contatos do parceiro com a função de administrador de parceiro serão qualificados se Restringir o acesso à conta está habilitado.
   • Contatos do parceiro que são adicionados como um representante autorizado por meio da lista de partes relacionadas para o item-base de instalação.
   • Contatos do parceiro que são adicionados como uma conta autorizada por meio da lista de partes relacionadas para o item-base de instalação.

   Para adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação, consulte Adicione partes relacionadas a um item-base de instalação.

6. Selecione Enviar.

Resultado

Um contato de parceiro foi atribuído ao caso.