Renove um contrato de cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Renove um contrato de cliente no Espaço configurável do CSM antes que o contrato do cliente expire.

    Antes de Iniciar

    Não é possível renovar um contrato de cliente quando ele está no estado Cancelado ou não tem uma data de término.

    O processamento de pedidos para contratos baseados em inventário de produtos é executado de acordo com o fluxo de execução definido pelo cliente para essas ofertas que estão sendo renovadas.

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação ou oportunidade, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos do cliente .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos do cliente, selecione o contrato do cliente.
    4. Selecione Renove .
      A entidade de destino é criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para renovar o contrato do cliente será criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação para revisar a cotação de renovação. Depois que a cotação for aprovada e o status for atualizado para Concluído , um pedido é criado para processamento posterior.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para renovar o contrato do cliente será criado. Você pode selecionar o número do pedido na mensagem de confirmação para revisar o pedido de renovação.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade, será criada uma oportunidade para renovar o contrato do cliente. Você pode selecionar o número da oportunidade na mensagem de confirmação para revisar a oportunidade de renovação.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade e uma cotação, a oportunidade e a cotação para renovar o contrato do cliente serão criadas. Você pode navegar até a oportunidade e cotação selecionando os números na mensagem de confirmação.
    5. Depois que os itens de linha do pedido forem atendidos, defina o status como Concluído .
      Um novo contrato de cliente foi criado.

    Resultado

    Um novo contrato de cliente é criado no estado Rascunho. Você pode exibir mais detalhes na lista relacionada Histórico de renovações.