Configure registros para a exibição de Informações do cliente

Configure os registros a serem exibidos na exibição Informações do cliente. Por exemplo, um registro pode fornecer informações sobre o contato ou consumidor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros são exibidos na exibição Informações do cliente no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Registro.
2. Selecione Novo.
3. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 1. Nova descrição do campo de configurações de registro

   Campo	Descrição
   Título	Insira um título para o registro.
   Tabela de contexto	Selecione uma tabela de contexto. Nota: Por exemplo, insira Contato se você quiser exibir todas as informações sobre um contato do cliente.
   Relacionamento	Insira o relacionamento entre o contexto e o registro. Para criar um novo relacionamento, clique no ícone Pesquisa e em Novo. Insira um nome para o relacionamento. Na tabela Aplica-se a, selecione a tabela na qual a lista é exibida. Nota: Insira o contato ou o consumidor. Na tabela Consultas da, selecione a tabela da qual esta lista recupera dados. Em Consulta com , insira um script para criar o relacionamento entre a tabela de contexto e a tabela de registro. Você também pode especificar quaisquer condições de filtro, se necessário. Por exemplo: current.addQuery('sys_id', parent.sys_id); “sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID. “parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record. Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
   Campos	Selecione os campos a serem exibidos no registro.

4. Selecione Enviar.