Configure anotações de tratamento especial

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use anotações de tratamento especiais para chamar a atenção de um agente para informações importantes do caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: csm_guided_setup_user ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Configure as tabelas de entidade desejadas para usar anotações de manipulação especiais e, em seguida, configure os formulários correspondentes para exibir a lista de anotações de manipulação especial ou a janela pop-up.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar .
    3. Na categoria Gestão de casos, selecione a tarefa Anotações de tratamento especial.
      A configuração de anotações de tratamento especial inclui as etapas a seguir.
      Tabela 1. Etapas de configuração de Notas de tratamento especial
      Tarefa Descrição
      Configure uma tabela de entidade para usar anotações de tratamento especiais Configurar uma entidade para usar anotações de tratamento especial adiciona Criar anotações de tratamento especial link relacionado ao formulário de entidade correspondente.
      Configure um formulário para mostrar anotações de tratamento especial em uma lista ou janela pop-up Configure um formulário para exibir anotações de tratamento especiais em uma lista ou uma janela pop-up.
      Configure as propriedades necessárias para exibir notas de tratamento especiais Configure propriedades que determinam a frequência e o número de anotações de tratamento especial exibidas.
    4. Para executar a tarefa, selecione Configurar .

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.