Crie um registro de consumidor

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes e gerentes de atendimento ao consumidor podem criar registros de consumidor no Customer Service Management aplicação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Uma das seguintes funções:
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice.consumer_agent
    • sn_customerservice_manager
    • administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > clientees.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos no formulário do consumidor conforme necessário.
    4. Preencha os campos na guia Endereço primário.
      Um consumidor pode ter vários endereços, mas apenas um endereço primário. O endereço primário é armazenado na guia Endereço primário no formulário do consumidor e no Endereços lista relacionada.
    5. Se desejar, preencha qualquer um dos campos na guia Preferências.
    6. Selecione Enviar.
      O registro é adicionado à tabela Consumidores (csm_consumer). O endereço primário é adicionado ao Endereços e a lista relacionada Primário o campo está definido como verdadeiro .