Crie um modelo de documento de resumo de caso

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Crie um modelo a ser usado para gerar resumos de ação de caso ou documentos de revisão pós-caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Antes de criar um modelo de documento para resumos de casos (usados em Resumos de ações de caso e revisões pós-caso), certifique-se de que os plug-ins necessários estejam ativos em sua instância.
    • Resumos de casos ( com.sn_csm_case_digest )
    • Serviço de atendimento ao cliente ( com.sn_csm_outsource )
    Nota:
    Se o plug-in não estiver ativo, entre em contato com o administrador do sistema para ativá-lo. As opções e menus de navegação descritos neste tópico não aparecem até que os plug-ins necessários estejam ativos.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os modelos de documento identificam as informações a serem incluídas nos resumos de ação do caso e nos documentos de revisão pós-caso. Crie um modelo de documento para selecionar, organizar e formatar o conteúdo incluído nos documentos gerados. Você pode criar um modelo ou modificar um modelo existente. Dois modelos de documento, Modelo de CAS e. Modelo de PCR , Estão incluídos com o plug-in Resumos de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Resumo do caso > Administração > Modelos de documento.
    2. Selecione Novo para criar um modelo.
      Você também pode modificar um modelo existente selecionando o nome do modelo e abrindo o formulário do modelo.
    3. Preencha os seguintes campos no formulário Modelo de documento CS.
      Tabela 1. Descrição do campo Modelo de documento CS
      Campo Descrição
      Nome O nome do modelo.
      Nome da tabela A tabela que contém os campos a serem incluídos no modelo de documento.
      • Resumo da ação do caso [sn_csm_case_digest_cas]
      • Revisão pós-caso [sn_csm_case_digest_pcr]
      Categoria Selecione ou crie uma categoria para organizar seus modelos.
      Imagem do Cabeçalho Selecione para adicionar um arquivo de imagem a ser usado no cabeçalho do documento.
      Texto do rodapé Texto a ser incluído no rodapé do documento.
      Posição do cabeçalho A posição da imagem no cabeçalho:
      • Alinhamento à esquerda
      • Alinhamento centralizado
      • Alinhamento à direita
      Corpo O conteúdo a ser incluído no resumo de ação do caso gerado ou no documento de revisão pós-caso.

      Adicione conteúdo selecionando campos da tabela identificada no Nome da tabela campo. Os campos selecionados são adicionados ao editor de texto.
      Conteúdo interno O conteúdo no resumo da ação do caso que é somente para usuários internos.

      Este campo estará disponível se a tabela Resumo da ação do caso estiver selecionada no Nome da tabela campo.
    4. Selecione "Enviar" ou "Atualizar".

    Após criar o modelo de resumo de caso:

    1. Navegue até > Tudo > Resumo do caso > Administração > Configuração.
    2. Abra uma configuração existente ou crie uma nova e selecione o modelo que você criou.
    3. Selecione o modelo que você criou no Modelo de documento campo.
    4. Selecione Salvar para salvar o registro.