Personas, funções e tabelas da Gestão de projetos do cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Uma visão geral das tarefas que podem ser executadas pelas diferentes funções de Gestão de projetos do cliente.

    Personas e funções

    A tabela a seguir lista as personas, suas descrições e as funções incluídas com elas.

    Tabela 1. Customer Service Management personas e funções
    Persona Descrição Funções necessárias
    Gerente de projetos do cliente Um usuário que cria e gerencia projetos para contas de clientes.
    • Cria projetos.
    • Configure tarefas do projeto e planos de recursos.
    • Identifica contatos do cliente que têm acesso a projetos e tarefas do projeto.
    • Atribui e gerencia tarefas e dependências.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager

    Membro do projeto do local

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Exibe detalhes do projeto e tarefas do projeto do respectivo local de negócios. Marca a tarefa do projeto como concluída. Nenhum(a)

    Colaborador do gerente de projetos do local

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Exibe detalhes do projeto e tarefas do projeto de seus respectivos locais de negócios e locais de negócios secundários. Marca a tarefa do projeto como concluída. Nenhum(a)
    Gerente de projetos da organização de serviços

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Esta função pode executar as seguintes ações:
    • Início do projeto: Cria e inicia projetos
      Nota:
      O gerente de projetos da organização de serviços e o gerente de projetos do cliente podem acessar todos os módulos do projeto.
    • Planejamento de projeto: Desenvolve planos de projeto, como atribuições de tarefas e alocação de recursos.
      Nota:
      Na atribuição de tarefa, um e-mail automatizado é gerado. Atualize o fluxo "Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída" para desabilitar ou habilitar notificações.
    • Gestão de tarefas: Monitora e gerencia dependências e execução de tarefas.
    • Coordenação: Exibe e colabora com a equipe do local, atribuindo e rastreando tarefas de seu respectivo local.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Parte interessada do projeto Um usuário responsável por atividades que exigem a exibição de detalhes do projeto do cliente e tarefas do projeto.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • Mínimo de uma função de CSM
    Agente de atendimento ao cliente Um usuário que pode criar casos a partir de projetos e tarefas de projeto e resolver casos no ANS definido.
    • trabalhar em casos criados a partir de projetos e tarefas do projeto.
    • Comunica-se com o cliente sobre o status do caso.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Cliente Um usuário externo que é responsável por supervisionar a entrega do projeto.
    • Revise o status e o andamento do projeto no Portal de atendimento ao cliente.
    • Conclui as tarefas atribuídas.
    • Cria casos para ocorrências do projeto.
    		 Qualquer uma das seguintes funções externas de CSM:
    • sn_customerservice.Customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tabelas

    As tabelas são adicionadas com a ativação do plug-in Gestão de projetos do cliente.
    Tabela 2. Tabelas de Gestão de projetos do cliente
    Tabela Descrição
    Projeto do cliente

    [customer_project]

    		 Armazena projetos do cliente.
    Tarefa do projeto do cliente

    [customer_project_task]

    		 Armazena tarefas de projeto do cliente
    Contato do Projeto

    [project_contact]

    		 Armazena contatos do projeto.
    As seguintes colunas são adicionadas à tabela de casos:
    • Projeto do cliente
    • Tarefa do projeto do cliente
    • Problema
    • Solicitação de Mudança do Projeto