Exiba a base de instalação em Espaço configurável do CSM

Exibir a base de instalação de um cliente em Espaço configurável do CSM para identificar rapidamente o suporte de que eles precisam, bem como as oportunidades de adoção e upsell.

Antes de Iniciar

Verifique se o plug-in Gestão da base de instalação do Atendimento ao cliente (com.snc.install_base) está ativado.

Função necessária: sn_customerservice_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir informações sobre os produtos e serviços adquiridos de um cliente, detalhes de entrega e componentes adicionais que estão disponíveis para os modelos de produto.

Procedimento

1. Aberto Espaço configurável do CSM.
2. Selecione a conta para a qual você deseja exibir a base de instalação.
3. Selecione a lista relacionada Base de instalação.
4. Percorra a exibição em árvore de Produtos vendidos para exibir os detalhes sobre o produto vendido e a lista de itens-base de instalação que pertencem a ele.
   
5. No cabeçalho do formulário, selecione o ícone Hierarquia para ver o modelo de produto completo do qual o produto vendido faz parte.
   A hierarquia do modelo de produto é aberta em uma janela separada. Os componentes de produtos não comprados têm um ícone de carrinho de compras ao lado deles.

   

6. Para exibir os itens-base de instalação e as listas relacionadas no espaço configurável, navegue até Produtos > Item-base de instalação.
7. Exiba os detalhes do item-base de instalação abrindo um item-base de instalação.
   Nota:

   Você também pode usar o painel de navegação direito para exibir os itens da base de instalação e a lista relacionada.