Usando a guia Registros relacionados no painel lateral contextual

Os agentes podem exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual.

A guia Registros relacionados exibe registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos no Registros relacionados a guia depende das seguintes configurações:

• Os contextos e definições de registro relacionados que foram configurados para um registro ou atividade do playbook.
• As permissões de acesso do agente aos dados.

Tabela 1. Registros relacionados no painel lateral contextual

Tarefa	Etapas
Exiba registros relacionados no painel lateral contextual	Clique na guia Registros relacionados ( ) Para exibir a lista de registros relacionados. Os registros relacionados aparecem na lista em um formato de cartão. O conjunto inicial de registros exibidos na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista.
Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido	Use o filtro na parte superior da lista Registros relacionados para selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Os agentes também podem usar o filtro para ver a seleção atual. Clique no ícone de filtro ( ). Selecione um tipo de registro no menu suspenso. O menu suspenso inclui as listas relacionadas que foram configuradas para o registro primário.
PESQUISE a lista de registros relacionados	Use o campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados. Insira o texto de pesquisa no campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados. Clique no ícone de pesquisa. Nota: O campo de pesquisa ficará esmaecido se a pesquisa não estiver disponível para o tipo selecionado de registros relacionados.
Abra um registro relacionado em uma subguia	Clique em um cartão na lista Registros relacionados para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, o agente pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis.
Abra a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia	Clique no ícone de exibição de lista ( ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário.
Crie um novo registro para a lista relacionada selecionada	Crie um novo registro para o tipo de registro selecionado no momento na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário. Clique no ícone Criar registro ( ) Na parte superior da lista Registros relacionados. Preencha os campos no formulário de registro e clique em Salvar .