Beispiel: Automatisieren Sie Versandverwaltungsaufgaben mit KI-Desktop-Aktionen

Automatisieren Sie verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Versandverwaltung durch Desktop-Aktionen mit KI-Desktop-Aktionen Und KI-Agenten.

Ihre Versandkoordinatoren bearbeiten häufig sich wiederholende Dateneingabeaufgaben. Beispiel: Eingabe von Bestellnummern, Rechnungsdetails, Kundeninformationen, Versandadressen, Elementabmessungen und -Gewichtungen aus Excel in die Versandmanagement-Anwendung auf ihren Desktops. Wenn Dutzende von Zeilen verarbeitet werden müssen, wird dies zeitaufwändig, fehleranfällig und verlangsamt den täglichen Workflow erheblich.

Um diesen Prozess zu optimieren, können Sie eine dedizierte Desktop-Aktion erstellen, die jede Zeile aus der Excel-Datei liest und die Daten automatisch in die Anwendung „Versandmanagement“ eingibt. Sie können diese Aktion dann einem KI-Agenten zuweisen. Wenn neue Versandbatches eintreffen, lösen Versandkoordinatoren den KI-Agenten einfach über aus Now Assist Bereich. Der Service Desk-Mitarbeiter verarbeitet dann automatisch jedes Einzelposten, indem er die entsprechende Desktop-Aktion auswählt und ausführt.

Desktop-Aktion „Versandaufträge verarbeiten“ in erstellen KI-Desktop-Aktionen

Automatisieren Sie verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Versandverwaltung durch Desktop-Aktionen in KI-Desktop-Aktionen.

Vorbereitungen

Um auf zuzugreifen KI-Desktop-Aktionen-Funktionalität führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Aktivieren KI-Desktop-Aktionen Auf Ihrem ServiceNow Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter KI-Desktop-Aktionen konfigurieren.
• Laden Sie herunter KI-Desktop-Aktionen Installationsprogramm zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in Anwendungen und Systemen. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen KI-Desktop-Aktionen Installationsprogramm.

Bestätigen Sie, dass die folgenden Systemanforderungen erfüllt sind:

• Windows 11 Betriebssystem wird verwendet.
• .NET 9,0 Runtime v9.0.10 und .NET 9 Desktop Runtime v9.0.10 ist installiert.
• Es sind keine erweiterten Monitore verbunden.
• Design muss zwischen den Systemen übereinstimmen, die für die Aufzeichnung und Ausführung verwendet werden.

Machen Sie sich mit dem Designarbeitsbereich und dem Aktionsrekorder vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter KI-Desktop-Aktionen Arbeitsbereich entwerfen und Aktionsrekorder in KI-Desktop-Aktionen.

Erforderliche Rolle: sn_aia.admin

Prozedur

1. Von Ihrem Windows System, starten Sie KI-Desktop-Aktionen Anwendung.
2. Auf der Anmeldeseite in ServiceNow-URL hinzufügen Geben Sie ein ServiceNow Instanz-URL.
   Beispiel: https://<instance name>.service-now.com .
   
3. Wählen Sie Aus Fahren Sie Fort .
4. Melden Sie sich bei an ServiceNow Account durch Eingabe Ihres Anwendernamens und Passworts.
   Sie müssen die Rolle „sn_aia.admin“ haben.

   

5. Wahlweise: Schließen Sie im Onboarding-Journey-Assistenten das Onboarding ab, und wählen Sie aus Erste Schritte .
   

   Wenn Sie starten KI-Desktop-Aktionen Zum ersten Mal wird das Widget „Onboarding-Journey“ angezeigt. Sie können auswählen Nicht mehr anzeigen Um das Widget beim nächsten Start auszublenden KI-Desktop-Aktionen Oder Einführung überspringen Um das Onboarding zu überspringen.

6. Auf KI-Desktop-Aktionen Homepage, wählen Sie aus Erstellen Sie eine Desktop-Aktion .
   
7. Wählen Sie im Dialogfeld neue Desktop-Aktion die Option aus Manuelle Erfassungsschritte .
   
8. In Name Feld eingeben Verarbeiten Sie Versandaufträge .
9. In Beschreibung Feld eingeben Geben Sie Versandauftragsdetails aus Excel in das Versandmanagement-Tool ein.
10. Wählen Sie Aus Beginnen Sie mit der Erfassung .

    Der Arbeitsbereich „Design“ wird angezeigt.

    
11. Erfassen Sie Bildschirme.
    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Design die aus Erfassungsoptionen Symbol .
    2. Wählen Sie Aus Manuelle Erfassung .
       

       Die KI-Desktop-Aktionen Fenster wird minimiert, und der Erfassungsbereich wird gestartet.

       
    3. Öffnen Sie die Anwendung „Versandmanagement“ auf Ihrem Desktop.
       
    4. Erfassen Sie den Bereich des Fensters der externen Anwendung, indem Sie auswählen Wählen Sie Aus Symbol Im Erfassungsbereich oder drücken Strg + Umschalt + C Auf der Tastatur.
       Hinweis:

       Wenn Strg + Umschalt + C Tastenkombination steht in Konflikt mit einer anderen Anwendung auf Ihrem Computer, z. B. Zoom, dann müssen Sie verwenden Wählen Sie Aus Schaltfläche zum Initiieren der manuellen Bildschirmerfassung.

       Sie können beispielsweise den Bereich um eine Schaltfläche oder ein Textfeld in einem Webbrowser erfassen. Das Cursorsymbol ändert sich in Symbol.
    5. Ziehen Sie Symbol und wählen Sie den erforderlichen Bildschirmbereich aus.
       Wenn Sie verlassen Symbol, der ausgewählte Bereich wird als Screenshot im Design-Arbeitsbereich erfasst.

       Wenn Sie mit dem erfassten Bildschirm nicht zufrieden sind, können Sie den Bildschirmbereich erneut erfassen, indem Sie auswählen Bild erfassen Symbol .

12. Fügen Sie Anker ein.
    1. Fügen Sie einen Anker auf dem erfassten Bildschirm ein, indem Sie auswählen Anker hinzufügen Symbol .
       

       Ein Anker ist ein Referenzpunkt auf dem Bildschirm, der der Automatisierung hilft, nahe gelegene UI-Elemente zu identifizieren und mit ihnen zu interagieren. Während der Ausführung verwendet das System Computervision, um den Anker zu finden, und identifiziert dann die UI-Elemente in einem zugehörigen Abstand vom Anker. Anker verbessern die Stabilität und Genauigkeit von Schritten, wenn sich der Standort des Zielelements verschieben kann oder wenn das UI-Layout in Sitzungen variiert.

       Hinweis:

       Verwenden Sie keine dynamisch ändernden UI-Elemente als Anker. Wenn ein Element seine Farbe, seinen Text oder seinen Status nach einer Aktion ändert (z. B. nach einem Klick), wählen Sie einen anderen Anker aus, der auf dem Bildschirm statisch bleibt.
    2. Verschieben Sie den Anker auf einen Teil des erfassten Bildes, der sich nicht ändert.
       Verschieben Sie beispielsweise den Anker auf einen Titel oder eine Feldbezeichnung.

       Wenn der Bereich unter dem Anker nicht genau mit dem entsprechenden Bereich des erfassten Bildes übereinstimmt, wird der Anker nicht erkannt, und die Schritte werden nicht wie beabsichtigt ausgeführt. Wählen Sie einen statischen Bereich des Bildes aus, um Ihren Anker zu setzen.

       Sie können auf jedem Bildschirm mehrere Anker hinzufügen. Mit mehreren Ankern können Sie die geografische Beziehung zwischen Anker und Ziel genauer definieren, wenn Sie verschiedene Standorte im Bild anvisieren.

13. Konfigurieren Sie die Schritte.
    1. Wählen Sie im Menü „Schrittsteuerung“ die Option aus Schritt hinzufügen Symbol .
    2. Wählen Sie im Kontextmenü den Schritttyp für jedes Feld im BESTELLFORMULAR aus.
       

       Nummer	Feld	Schritt
       1	BESTELL-NR.	Text festlegen
       2	Rechnungs-Nr.	Text festlegen
       3	Kundenname	Text festlegen
       4	Lieferadresse	Text festlegen
       5	Elementgröße	Text festlegen
       6	Gewichtsbeschränkung	Text festlegen
       7	Telefon	Text festlegen
       8	Expresslieferung	Klicken
       9	SMS-Warnungen	Klicken
       10	Absenden	Klicken

14. Konfigurieren Sie die Eigenschaften für hinzugefügte Bildschirme, Anker und Schritte im Eigenschaftenbereich.
    Weitere Informationen finden Sie unter Bildschirm-, Anker- und Schritteigenschaften in KI-Desktop-Aktionen.
15. Wahlweise: Ändern Sie die automatisch generierten Namen für alle hinzugefügten Bildschirme, Anker und Schritte.

    Sie können die automatisch generierten Namen gemäß diesen Benennungsrichtlinien ändern.

    • Namensfelder dürfen nicht leer sein.
    • Namensfelder dürfen nur alphanumerische Zeichen enthalten. Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht zulässig.
    • Jeder Name muss auf seiner jeweiligen übergeordneten Ebene eindeutig sein.
      • Jeder Bildschirm muss einen eindeutigen Namen auf Desktop-Aktionsebene haben.
      • Jeder Anker muss einen eindeutigen Namen auf Bildschirmebene haben.
      • Jeder Schritt muss einen eindeutigen Namen auf Ankerebene haben.
16. Wählen Sie die Registerkarte Details aus.
17. Fügen Sie in der Liste Anwendungen Versandmanagement hinzu.
18. Wählen Sie Speichern.
19. Testen und aktivieren Sie die Desktop-Aktion.
    Weitere Informationen finden Sie unter Testen und aktivieren Sie eine Desktop-Aktion in KI-Desktop-Aktionen.
20. Erstellen und aktivieren Sie auf ähnliche Weise Versandmanagement-Anmeldung Desktop-Aktion.

Erstellen Sie KI-Agenten, und fügen Sie Tools für Versandaufträge hinzu

Erstellen Sie einen KI-Agenten in KI-Agenten-Studio Und fügen Sie Desktop-Aktionstools für die Automatisierung von Versandmanagement-Aufgaben hinzu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_aia.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > KI-Agenten-Studio > Erstellen und verwalten > KI-Agentenan.
2. Von Hinzufügen Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus Chat .
3. Definieren Sie auf der Seite „neuer KI-Agent“ im Schritt „Spezialisierung definieren“ Ihren KI-Agent, und geben Sie die Spezialisierungen an, die dieser Agent enthält, damit das LLM den Wortlaut analysieren kann, den Sie verwenden, um den Zweck des KI-Agents zu verstehen.

   

   Hinweis:

   Je mehr Details Sie angeben, desto genauer kann Ihr KI-Agent ausführen.
   1. Beschreiben Sie Ihren KI-Agent, indem Sie ihm einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung geben.

      Tabelle : 1. Eindeutigen Namen und eindeutige Beschreibung zuweisen

      Feld	Beschreibung
      Name des KI-Agenten	Versandverwaltungsmitarbeiter
      KI-Agent-Beschreibung	Der Service Desk-Mitarbeiter für Versandmanagement automatisiert die End-to-End-Bearbeitung von Versandaufträgen über mehrere Plattformen hinweg. Ruft Bestelldaten aus einem Excel-Blatt ab und lädt die Informationen nahtlos in das Versandmanagement-Tool hoch. Dies reduziert den manuellen Aufwand, stellt die Datenkonsistenz sicher und beschleunigt den gesamten Rechnungslebenszyklus.

   2. Definieren Sie die Rolle und die erforderlichen Schritte, damit der KI-Agent seine Aufgaben ausführen kann.
      Hinweis:

      Der KI-Agent verwendet diese Informationen als Anleitung, um seine Antworten und Aktionen anzupassen.

      Tabelle : 2. Definieren Sie die Rolle und die erforderlichen Schritte

      Feld	Beschreibung
      KI-Agent-Rolle	Automatisiert den Abruf von Versandaufträgen aus Excel und führt eine nahtlose Dateneingabe in die Versandverwaltungsanwendung durch.
      Liste der Schritte	Hinweis: Wenn Ihre Automatisierung manuelle Eingaben erfordert, z. B. die Eingabe eines OTP oder CAPTCHA, müssen Sie dem KI-Agenten Anweisungen geben, um während der Ausführung auf die Anwendereingabe zu warten. Andernfalls kann die Automatisierung nicht fortgesetzt werden. Starten Sie die Anwendung „Versandmanagement“, und melden Sie sich bei dieser an. Öffnen Sie die Excel-Datei aus dem vom Anwender angegebenen Ordner. Navigieren Sie in der Excel-Datei zum angegebenen Arbeitsblatt. Lesen Sie die erforderlichen Spalten für jeden Auftrag aus dem Excel-Blatt. Geben Sie die extrahierten Daten in die entsprechenden Felder in der Versandmanagement-Anwendung ein. Wählen Sie Aus Übermitteln Um den Auftrag zu registrieren. Wiederholen Sie die Schritte 4–6, bis alle ausstehenden Aufträge im Excel-Blatt verarbeitet wurden.

   3. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
      Sie werden zur Seite „Tools und Informationen hinzufügen“ weitergeleitet.
4. Fügen Sie auf der Seite „Tools und Informationen hinzufügen“ Desktop-Aktionstools für KI-Agenten hinzu, um Ihre Desktop-Aufgaben zu automatisieren.
   1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Tool hinzufügen die Option aus Desktop-Aktion .
   2. In Wählen Sie eine Desktop-Aktion aus Feld auswählen Auf dem Bildschirm Desktop-Aktion.
   3. In Wählen Sie eine Desktop-Aktion aus Dropdown-Liste auswählen Versandmanagement-Anmeldung Desktop-Aktion.
      Mit dieser Desktop-Aktion können sich KI-Agenten bei der Anwendung „Versandmanagement“ anmelden.
   4. Geben Sie einen Namen und eine Toolbeschreibung für diese Desktop-Aktionskonfiguration an.
      Die Toolbeschreibung der Desktop-Aktion hilft bei der Unterstützung Ihres KI-Agenten.

      Hinweis:

      Diese Beschreibung wird an das große Sprachmodell (LLM) gesendet.
   5. In Ausführungsmodus Feld auswählen Autonom .
   6. Wählen Sie Hinzufügen.
      Die Desktop-Aktion wird der Liste „Desktop-Aktionen“ auf der Seite „Tools und Informationen hinzufügen“ hinzugefügt.
   7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Tool hinzufügen die Option aus Desktop-Aktion .
   8. In Wählen Sie eine Desktop-Aktion aus Dropdown-Liste auswählen Verarbeiten Sie Versandaufträge Desktop-Aktion.
      Mit dieser Desktop-Aktion können KI-Agenten Daten eingeben, die aus der Tabelle extrahiert wurden, in die Anwendung „Versandmanagement“.
   9. Geben Sie einen Namen und eine Toolbeschreibung für diese Desktop-Aktionskonfiguration an.
      Die Toolbeschreibung der Desktop-Aktion hilft bei der Unterstützung Ihres KI-Agenten.

      Hinweis:

      Diese Beschreibung wird an das große Sprachmodell (LLM) gesendet.
   10. In Ausführungsmodus Feld auswählen Autonom .
   11. Wählen Sie Hinzufügen.
       Die Desktop-Aktion wird der Liste „Desktop-Aktionen“ auf der Seite „Tools und Informationen hinzufügen“ hinzugefügt.
   12. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Tool hinzufügen die Option aus Desktop-Aktion .
   13. In Wählen Sie eine Anwendung aus Dropdown-Liste auswählen Microsoft Excel.
       Die Microsoft Excel Tool, Desktop-Aktion für Hintergrundaufgabe, ermöglicht KI-Agenten das Extrahieren von Informationen aus der Tabelle.
   14. Geben Sie einen Namen und eine Toolbeschreibung für diese Desktop-Aktionskonfiguration an.
       Die Toolbeschreibung der Desktop-Aktion hilft bei der Unterstützung Ihres KI-Agenten.

       Hinweis:

       Diese Beschreibung wird an das große Sprachmodell (LLM) gesendet.
   15. In Ausführungsmodus Feld auswählen Autonom .
   16. Wählen Sie Hinzufügen.
       Die Desktop-Aktion wird der Liste „Desktop-Aktionen“ auf der Seite „Tools und Informationen hinzufügen“ hinzugefügt.
5. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
6. Führen Sie die verbleibenden erforderlichen Schritte aus.
   Weitere Informationen finden Sie unter KI-Agenten erstellen.
7. Wählen Sie Aus Speichern und testen Um die Konfigurationsschritte abzuschließen oder einen vorherigen Schritt zu überprüfen, indem Sie auswählen Zurück .

   Wenn Sie Speichern und testen auswählen, gelangen Sie zur Seite „KI-Agent-Tests“, auf der Sie den von Ihnen erstellten KI-Agent testen können. Weitere Informationen finden Sie unter Testen Sie die Ausführung eines KI-Agenten manuell.

   Um den KI-Agenten zu testen, müssen Sie über die Rolle „sn_aia.admin“ und alle Rollen verfügen, die die für den KI-Agenten und seine Tools konfigurierten ACLs gegebenenfalls erfordern.

Nächste Maßnahme

Aktivieren Sie Versandkoordinatoren, um KI-Agenten über auszulösen Now Assist Bereich zum automatischen Eingeben von Daten in die Versandmanagement-Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie KI-Agenten, um Daten automatisch in die Versandmanagement-App einzugeben.