Exemplo: Automatize tarefas de gestão de envio usando Ações de IA no desktop

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 20 de nov. de 2025
  • 10 min. de leitura

    • Automatize várias tarefas relacionadas à gestão de envio por meio de ações de desktop usando Ações de IA no desktop E agentes de IA.

    Seus coordenadores de envio lidam frequentemente com tarefas repetitivas de entrada de dados. Por exemplo, inserir números da OC, detalhes da fatura, informações do cliente, endereços de envio, dimensões e pesos do item do Excel para a aplicação Gestão de envio em suas áreas de trabalho. Quando há dezenas de linhas para processar, isso se torna demorado, propenso a erros e retarda significativamente o fluxo de trabalho diário.

    Para simplificar esse processo, você pode criar uma ação de desktop dedicada que lê cada linha do arquivo do Excel e insere automaticamente os dados na aplicação Gestão de envio. Em seguida, você pode atribuir esta ação a um agente de IA. Quando novos lotes de envio chegam, os coordenadores de envio simplesmente acionam o agente de IA do Now Assist painel. Em seguida, o agente processa automaticamente cada item de linha selecionando e executando a ação apropriada da área de trabalho.

    Ação de desktop Criar pedidos de envio em processo em Ações de IA no desktop

    Automatize várias tarefas relacionadas à gestão de envio por meio de ações de desktop em Ações de IA no desktop.

    Antes de Iniciar

    Para acessar Ações de IA no desktop, execute as seguintes etapas:

    Confirme se os seguintes requisitos de sistema foram atendidos:

    • Windows 11 sistema operacional é usado.
    • Um tempo de execução do .NET 9,0 v9.0.10 e .NET 9 Desktop Runtime v9.0.10 está instalado.
    • Nenhum monitor estendido está conectado.
    • O tema deve corresponder entre os sistemas usados para gravação e execução.

    Familiarize-se com o espaço de design e o gravador de ação. Para obter mais informações, consulte Ações de IA no desktop Espaço de design e Gravador de ações em Ações de IA no desktop.

    Função necessária: sn_aia.admin

    Procedimento

    1. Do seu Windows sistema, inicie o. Ações de IA no desktop aplicação.
    2. Na página de login, em Adicione URL da ServiceNow , insira ServiceNow URL da instância.
      Por exemplo, https://<instance name>.service-now.com .
      Ações de IA no desktop tela de login para entrar ServiceNow URL da instância.
    3. Selecione Continuar.
    4. Faça login em ServiceNow insira seu nome de usuário e senha.
      Você deve ter a função sn_aia.admin.

      Janela de login para inserir seu ServiceNow nome de usuário e senha da conta.

    5. Opcional: No assistente de jornada de integração, conclua a integração e selecione Começar .
      Widget da jornada de integração com cinco páginas para mostrar os destaques da aplicação.

      Se você iniciar o. Ações de IA no desktop pela primeira vez, o widget da jornada de integração é exibido. Você pode selecionar Não mostrar novamente para ocultar o widget na próxima vez que você iniciar Ações de IA no desktop ou Pular introdução para ignorar a integração.

    6. Em Ações de IA no desktop página inicial, selecione Ação de criar desktop .
      Ações de IA no desktop Página inicial que exibe a ação de IU Criar ação da área de trabalho, as opções de pesquisa e seleção e cartões de ações da área de trabalho existentes.
    7. Na caixa de diálogo Nova ação da área de trabalho, selecione Etapas de captura manual .
      Nova janela de ação da área de trabalho com a opção de captura manual selecionada e campos para inserir o nome e a descrição da ação da área de trabalho.
    8. Em Nome campo, insira Processar pedidos de envio .
    9. Em Descrição campo, insira Insira os detalhes do pedido de envio do Excel para a ferramenta Gestão de envio.
    10. Selecione Comece a capturar .

      O espaço Design é exibido.

      Projete o espaço em um estado em que nenhuma captura de tela é capturada.
    11. Telas de captura.
      1. Na guia Design, selecione Opções de captura ícone .
      2. Selecione Captura manual .
        Espaço de design que exibe duas opções: Captura automática com gravador e telas de captura manual.

        . Ações de IA no desktop A janela é minimizada e o painel Capturar é iniciado.

        Painel flutuante de captura manual com ações de IU Selecionar e Cancelar.
      3. Abra a aplicação Gestão de envio no seu desktop.
        Exibindo a área de trabalho do usuário com o app para automatizar etapas de abertura e o painel de captura manual na lateral.
      4. Capture a área da janela da aplicação externa selecionando Selecione ícone No painel Capturar ou pressionando Shift e C no teclado.
        Nota:
        . Shift e C O atalho entra em conflito com outra aplicação na sua máquina, como Zoom, então você deve usar o. Selecione botão para iniciar a captura de tela manual.
        Por exemplo, você pode capturar a área ao redor de um botão ou um campo de texto em um navegador da web. O ícone do cursor muda para ícone.
      5. Arraste o. e selecione a área da tela desejada.
        Quando você sair do , a área selecionada é capturada como uma captura de tela no espaço Design.

        Se você não estiver satisfeito com a tela capturada, poderá recapturar a área da tela selecionando Capture imagem ícone .

    12. Insira âncoras.
      1. Selecione uma âncora na tela capturada Adicione âncora ícone .
        Captura de tela do app Gestão de envio com âncora adicionada ao título da janela

        Uma âncora é um ponto de referência na tela que ajuda a automação a identificar e interagir com elementos de IU próximos. Durante a execução, o sistema usa visão computacional para localizar a âncora e, em seguida, identifica os elementos de IU a uma distância relacionada da âncora. As âncoras melhoram a estabilidade e a precisão das etapas quando a localização do elemento de destino pode mudar ou quando o layout da IU varia entre as sessões.

        Nota:
        Não use elementos de IU dinamicamente alterados como âncoras. Se um elemento mudar sua cor, texto ou estado após uma ação (por exemplo, após um clique), selecione uma âncora diferente que permaneça estática na tela.
      2. Mova a âncora para uma parte da imagem capturada que não mudará.
        Por exemplo, mova a âncora para um título ou rótulo de campo.

        Se a área sob a âncora não corresponder exatamente à área correspondente da imagem capturada, a âncora não será reconhecida e as etapas não serão executadas conforme o pretendido. Escolha uma área estática da imagem para definir sua âncora.

        Você pode adicionar várias âncoras em cada tela. Várias âncoras permitem definir a relação geográfica entre âncora e destino com maior precisão ao segmentar locais diferentes na imagem.

    13. Configure as etapas.
      1. No menu Controle de etapa, selecione Adicionar etapa ícone .
      2. Selecione o tipo de etapa para cada campo no FORMULÁRIO DE PEDIDO no menu contextual.
        Captura de tela do app Gestão de envio com âncora e etapas adicionadas.
        Número Campo Etapa
        1 OC Definir texto
        2 Número da fatura Definir texto
        3 Nome do cliente Definir texto
        4 Endereço de envio Definir texto
        5 Tamanho do item Definir texto
        6 Limite de peso Definir texto
        7 Telefone Definir texto
        8 Entrega expressa Clique
        9 Alertas por SMS Clique
        10 Enviar Clique
    14. Configure as propriedades para telas, âncoras e etapas adicionadas no painel Propriedades.
      Para obter mais informações, consulte Propriedades de tela, âncora e etapa em Ações de IA no desktop.
    15. Opcional: Modifique os nomes gerados automaticamente para todas as telas, âncoras e etapas adicionadas.

      Você pode modificar os nomes gerados automaticamente seguindo estas diretrizes de nomenclatura.

      • Os campos de nome não podem ficar vazios.
      • Os campos de nome devem conter somente caracteres alfanuméricos. Espaços e caracteres especiais não são permitidos.
      • Cada nome deve ser exclusivo em seu respectivo nível primário.
        • Cada tela deve ter um nome exclusivo no nível de ação da área de trabalho.
        • Cada âncora deve ter um nome exclusivo no nível da tela.
        • Cada etapa deve ter um nome exclusivo no nível de âncora.
    16. Selecione a guia Detalhes.
    17. Na lista Aplicações, adicione Gestão de envio.
    18. Selecione Save (Salvar).
    19. Teste e ative a ação da área de trabalho.
      Para obter mais informações, consulte Teste e ative uma ação da área de trabalho em Ações de IA no desktop.
    20. Da mesma forma, crie e ative o. Login da Gestão de envio ação da área de trabalho.

    Crie agentes de IA e adicione ferramentas para pedidos de envio

    Crie um agente de IA em Estúdio de agentes de IA E adicione ferramentas de ação para desktop para automação de tarefas de Gestão de envio.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_aia.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Studio do agente de IA > Criar e gerenciar > Agentes de IA.
    2. Em Adicionar menu suspenso, selecione Bate-papo .
    3. Na página Novo agente de IA, na etapa Definir a especialidade, defina seu agente de IA e forneça as especialidades que este agente contém para que o LLM possa analisar o texto que você usa para entender a finalidade do agente de IA.

      Agente de IA Configuração assistida Mostrando as diferentes fases de configuração de um agente de IA.

      Nota:
      Quanto mais detalhes você fornecer, mais preciso será o desempenho do agente de IA.
      1. Descreva seu agente de IA dando a ele um nome e uma descrição exclusivos.
        Tabela 1. Dê um nome e uma descrição exclusivos
        Campo Descrição
        Nome do agente de IA Agente de gestão de envio
        Descrição do agente com IA O agente de gestão de envio automatiza o processamento de ponta a ponta de pedidos de envio em várias plataformas. Ele recupera dados do pedido de uma planilha do Excel e carrega perfeitamente as informações na ferramenta de gestão de envio. Isso reduz o esforço manual, garante a consistência dos dados e acelera o ciclo de vida geral da fatura.
      2. Defina a função e as etapas necessárias para que o agente de IA possa executar suas tarefas.
        Nota:
        O agente de IA usa essas informações como orientação para personalizar suas respostas e ações.
        Tabela 2. Definir a função e as etapas necessárias
        Campo Descrição
        Função de agente de IA Automatiza a recuperação de pedidos de envio do Excel e executa a entrada de dados contínua na aplicação de gestão de envio.
        Lista de etapas
        Nota:
        Se sua automação exigir entradas manuais, como inserir uma senha de uso único ou CAPTCHA, você deverá fornecer instruções ao agente de IA para aguardar a entrada do usuário durante a execução. Caso contrário, a automação não poderá prosseguir.
        1. E faça login na aplicação Gestão de envio.
        2. Abra o arquivo do Excel na pasta especificada pelo usuário.
        3. Navegue até a planilha designada no arquivo do Excel.
        4. Leia as colunas necessárias para cada pedido na planilha do Excel.
        5. Insira os dados extraídos nos campos correspondentes na aplicação de gestão de envio.
        6. Selecione Enviar para registrar o pedido.
        7. Repita as etapas 4 a 6 até que todos os pedidos pendentes na planilha do Excel tenham sido processados.
      3. Selecione Salvar e continuar.
        Você será direcionado para a página Adicionar ferramentas e informações.
    4. Na página Adicionar ferramentas e informações, adicione ferramentas de Ações de desktop para que os agentes de IA automatizem suas tarefas de desktop.
      1. Na lista suspensa Adicionar ferramenta, selecione Ação da área de trabalho .
      2. Em Selecione uma ação da área de trabalho campo, selecione Na tela ação da área de trabalho.
      3. Em Selecione uma ação da área de trabalho lista suspensa, selecione Login da Gestão de envio ação da área de trabalho.
        Esta ação para desktop permite que os agentes de IA façam login na aplicação Gestão de envio.
      4. Forneça um nome e uma descrição da ferramenta para esta configuração de ação da área de trabalho.
        A descrição da ferramenta da ação para desktop ajuda no que ela fará para ajudar seu agente de IA.
        Nota:
        Esta descrição é enviada para o modelo de linguagem grande (LLM).
      5. Em Modo de execução campo, selecione Autônomo .
      6. Selecione Adicionar.
        A ação da área de trabalho é adicionada à lista Ações da área de trabalho na página Adicionar ferramentas e informações.
      7. Na lista suspensa Adicionar ferramenta, selecione Ação da área de trabalho .
      8. Em Selecione uma ação da área de trabalho lista suspensa, selecione Processar pedidos de envio ação da área de trabalho.
        Esta ação para desktop permite que os agentes de IA insiram dados extraídos da planilha na aplicação Gestão de envio.
      9. Forneça um nome e uma descrição da ferramenta para esta configuração de ação da área de trabalho.
        A descrição da ferramenta da ação para desktop ajuda no que ela fará para ajudar seu agente de IA.
        Nota:
        Esta descrição é enviada para o modelo de linguagem grande (LLM).
      10. Em Modo de execução campo, selecione Autônomo .
      11. Selecione Adicionar.
        A ação da área de trabalho é adicionada à lista Ações da área de trabalho na página Adicionar ferramentas e informações.
      12. Na lista suspensa Adicionar ferramenta, selecione Ação da área de trabalho .
      13. Em Selecione uma aplicação lista suspensa, selecione Microsoft Excel.
        . Microsoft Excel A ferramenta, ação da área de trabalho de tarefa em segundo plano, permite que os agentes de IA extraiam contextualmente informações da planilha.
      14. Forneça um nome e uma descrição da ferramenta para esta configuração de ação da área de trabalho.
        A descrição da ferramenta da ação para desktop ajuda no que ela fará para ajudar seu agente de IA.
        Nota:
        Esta descrição é enviada para o modelo de linguagem grande (LLM).
      15. Em Modo de execução campo, selecione Autônomo .
      16. Selecione Adicionar.
        A ação da área de trabalho é adicionada à lista Ações da área de trabalho na página Adicionar ferramentas e informações.
    5. Selecione Salvar e continuar.
    6. Conclua as etapas restantes necessárias.
      Para obter mais informações, consulte Crie um agente de IA.
    7. Selecione Salve e teste para concluir as etapas de configuração ou revisar uma etapa anterior selecionando Voltar .

      Selecionar Salvar e testar leva você à página Teste do agente de IA, onde você pode testar o agente de IA que criou. Para obter mais informações, consulte Teste manualmente a execução de um agente de IA.

      Para testar o agente de IA, você deve ter a função sn_aia.admin e todas as funções que as ACLs configuradas para o agente de IA e suas ferramentas exigem, se aplicável.

    O que Fazer Depois

    Habilite coordenadores de envio para acionar agentes de IA do Now Assist Painel para inserir dados automaticamente na aplicação Gestão de envio.

    Para obter mais informações, consulte Exemplo: Use agentes de IA para inserir dados automaticamente no app de gestão de envio.